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逆势爆发!这些行业在疫情中受益 可日后又将何去何从?

2020-02-07 13:12:34 来源:证券时报
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(原标题:逆势爆发!这些行业在疫情中受益,可日后又将何去何从?)

一场疫情肆虐了大江南北,全国人民被迫足不出户,多个行业也被迫歇业。但与此同时,又有多个行业迎来了爆发的契机。一时间,用户量激增,让这些企业始料未及,甚至对其供应能力提出巨大挑战。突如其来的风口让他们获得更大的关注度和需求量,但如何乘胜追击,留住用户则是他们未来需要直面的问题。

视频直播:战疫情功不可没

记者在抖音搜索上输入“冠状病毒肺炎”,结果出现近300条相关话题,仅“新型冠状病毒肺炎”的视频就达1.2万个,播放量达7.1亿次。其中,人民日报、央视新闻发布的”钟南山院士建议“的视频均高达300万以上的点击量,且得到了大量的评论和转发。

而近期最受关注的视频直播当属武汉火神山、雷神山建设过程的视频,直播上线首日便收获百万“包工头”,1月30日下午17:00,“云监工”人数突破5000万,甚至还引来了外国用户的围观。此外,院线在疫情中遇冷后,《囧妈》在抖音、西瓜视频上免费首播,西瓜视频靠囧妈达到4300万播放量。

在移动互联网红利期逐渐消退的时代,短视频依然是迅速发展的新流量池,几乎是唯一在增长的明星级应用领域。据艾瑞市场咨询有限公司发布的统计数据,短视频行业历经8年发展,目前已进入商业化的成熟期,预计2020年短视频市场收入将达到2110.3亿元。而据Quest Mobile报告,2019年短视频用户规模已经超8.2亿。

除了短视频平台,“宅经济”的突然爆发还让不少播放平台攒足了人气。就拿视频平台B站来说,有数据显示,疫情期间,B站6.3万个up主创作了10万个作品,播放6.8亿次。B站&央视新闻抗击肺炎专题页讨论量30.7万,浏览量3.2亿。而在电影播放方面,正月初一至初六爱奇艺有效播放量破4亿、腾讯视频破2亿、优酷破1亿。

远程办公:大流量下体验性需跟上

疫情之下,从中央到全国各地,都下发了企业延期开工、学校延期开学的通知,如何让在家办公沟通畅通无阻、效率更高,成了各大企业最为关心的问题,也给了许多专注远程办公技术开发的公司带来商机。

面对突如其来的风口,各大远程视频会议服务供应商争先恐后地秀出了自己的肌肉:腾讯会议免费升级开放300人会议协同能力;钉钉免费开放百人视频会议功能;容联云通讯免费支持100方会议的本地部署;华 为云Welink发布在家办公宝典,免费提供1000账号,100方视频会议;新晋玩家“飞书”为所有用户免费提供远程办公协作等商业版服务。

二级市场方面,从2月3日至6日收市,在线办公概念股上涨了17.95%,多只个股收获多个涨停板。根据国盛证券研究所近日发布的报告,中国远程办公人口渗透率不足1%,相比发达国家的渗透率并不理想。但是此次疫情给予了“无接触”模式一个机会,未来该模式获将迎来“井喷式发展”。记者了解到,目前包括苏宁、华 为蒙牛等大企业都已经开始通过远程协作办公开展业务。

然而,但是在实际运用中,不少软件在汹涌的流量中直接“崩溃了”。在2月3日节后上班的第一天,钉钉、企业微信和WeLink等部分软件直接“罢工”,钉钉瘫痪消息无法发送,企业微信的视频会议也无法召开,遭到用户的吐槽。

易观分析师孙梦子认为,许多企业会因为这次的被迫在家办公而开始反思自己对数字化的重视程度。虽然目前在家办公室是暂时的,但有了用户习惯,只要服务跟上、体验好,符合用户基本需求,互联网轻量化的办公理念一旦被市场广泛接受,后续在出差期间、多点办公等情形下,转化率和留存率都会比较高。

梅花创投创始合伙人吴世春也认为,危机之后,资本市场给纯SaaS软件的估值会提高,原来10倍PS(市销率)的估值模型,甚至会提高到12到15倍。

互联网医疗:如何留存用户待解

疫情的蔓延助长了线上医疗的需求。据不完全统计,包括腾讯医典、微博、支付宝/阿里健康等大众平台,微医、丁香医生、平安好医生、春雨医生、京东健康、好大夫等多个专业平台都推出了针对新型冠状病毒肺炎的问诊专区。其中部分平台还开展免费的新冠肺炎义诊活动。而在二级市场方面,在肺炎疫情的影响下,医药健康板块持续走强,口罩、生物疫苗、诊断试剂、抗病毒药物、医药商业流通股等概念依旧火热。

各平台数据显示,截至1月30日12时,阿里健康于手机淘宝、支付宝上搭建的新冠病毒在线义诊活动累积访问用户数已破280万;截至2月1日,春雨医生新冠状病毒肺炎义诊活动累计解答超53万例咨询;微医互联网总医院新冠病毒免费义诊专区截至2月3日12点访问量超过7959.63万,累计提供医疗咨询服务近92.24万人次。

根据易观数据,互联网医疗在互联网人群中的渗透率大概在3%,与其他服务相比渗透率较低。 在易观医疗分析师陈乔姗看来,此次疫情下,更多用户开始接触互联网医疗并进行了体验,这对于整个行业而言是一个利好。

事实上,互联网医疗在2014年就迎来了投资风口,但2016年多家平台却被曝出裁员、转型,融资一下降温,原因是随着用户红利趋于尾声,前期进行大量用户圈地后并没能形成一个良性的商业循环模式来留住用户。而如今,虽然受到疫情的催化,如何留住用户依然是各大平台需要思考的问题。

在线教育:加速线上线下融合

随着疫情的不断扩大,越来越多的地区开始推迟入学。多家在线教育机构迎来了发展的契机,做公益的同时,为了获客,祭出了免费送课这一绝招。

比如,学而思网校和学大教育都宣布面向全国中小学生提供免费线上直播课。网易有道精品课为湖北省中小学生提供相应年级的全学科寒假系统课程。洋葱学院宣布742节限免课程将长期免费供全国所有中小学生家庭学习使用。掌门1对1宣布面向湖北地区中小学生,免费捐赠价值2000万元1对1直播课程。VIPKID免费为全国延迟开学的孩子提供150万份春季在线课程。跟谁学向武汉中小学生捐赠2万份价值2000万元的寒假正价直播课。

据了解,在线教育一直存在获客成本高的问题,据新东方近日发布的报告显示,线下机构的付费用户获客成本在500-1000元,线上机构的成本在3000元以上,线上一对一机构在5000-15000元左右。如今在疫情的影响下,线下教育受阻,线上教育无疑成了流量担当。

创新工场合伙人张丽君表示,疫情会加速用户对线上教育的认知,渗透率和转化率可以在短时间内大幅提升,获客成本会降低一小段时间再恢复。长远看是加速了OMO(线上、线下融合),也能够提升教育培训行业整体的数字化程度、迭代速度和运营效率。

但是,21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为,虽然疫情给在线教育带来新的契机,但做好线上培训,提升其品质和质量,增强在线教育的个性和交互性,就变得至关重要。如果在线教育培训机构,免费提供给用户的就是已经录好的课程,那么,这只会进一步影响在线教育的形象,在疫情过后,在线教育的发展将更难。

在线买菜:挑战供应链和配送

尽管疫情当前,但买菜做饭依然是刚需。因此,近期的在线买菜成了许多居民的选择。叮咚买菜、每日优鲜、盒马鲜生等生鲜电商平台近期的业务量大幅激增。

叮咚买菜相关负责人透露,疫情之下,最近 平台用户日均增长超过4万人次 ,平台GMV(即包含下单未支付订单的成交总额)同比增长6倍,客单价增长了70%。另一家生鲜电商平台每日优鲜的数据则显示,今年除夕至初四,该平台实收交易额较去年同期增长321%,其中鲜菜、鲜果、鲜肉、水产以及防护口罩等需求量最大。而记者每日打开盒马鲜生APP,平台上的蔬菜基本都被抢售一空,有用户表示,自己为了抢购,每天定好了闹钟,每天晚上12点准时上去抢。

订单的暴增对平台的供应链和配送带来了非常大的压力。记者发现,此前各平台宣称的半小时达、1小时达已变为2小时达甚至隔天配送。美团买菜方面也表示,受到疫情防控导致的物流不畅、人力紧缺等影响,部分蔬菜等生鲜商品出现了短时间缺货,部分站点可能因订单集中,导致配送延时。

但在业内人士看来,由此次疫情所引发的在线市场需求,虽然给相关上市公司在供应链、配送等多个环节带来挑战,但这次意外的流量大增,也将成为其新零售业务进一步发展的催化剂。

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