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盘龙药业加入“提款机”行列?“九鼎系”两次套现约1.35亿 10位董监高顶格减持

来源:国际金融报 2019-11-27 08:20:35
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近日,陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“盘龙药业”)发布公告称,截至11月22日,其前五大股东累计减持公司股份433.35万股,占公司总股本的5%。这五大股东分别为苏州永乐九鼎、天枢钟山九鼎、春秋晋文九鼎、春秋齐桓九鼎以及春秋楚庄九鼎(合称“九鼎系”),他们均来自昔日私募明星——九鼎集团。

(原标题:盘龙药业加入“提款机”行列?“九鼎系”两次套现约1.35亿 10位董监高顶格减持)

近日,陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“盘龙药业”)发布公告称,截至11月22日,其前五大股东累计减持公司股份433.35万股,占公司总股本的5%。

这五大股东分别为苏州永乐九鼎、天枢钟山九鼎、春秋晋文九鼎、春秋齐桓九鼎以及春秋楚庄九鼎(合称“九鼎系”),他们均来自昔日私募明星——九鼎集团。

截至目前,九鼎系通过两次减持盘龙药业股份,已从二级市场套现约1.35亿元。自九鼎系宣布减持以来,盘龙药业股价便一路下行,从4月10日收盘时近39元的高点下滑至11月26日收盘时的25.35元,跌幅超30%。

而导致盘龙药业股价下滑的原因,或许不仅是九鼎系的减持。

10名董监高顶格减持

目前,盘龙药业持股的11名董事、监事和高管(以下简称“董监高”)中,除董事长谢晓林因其所持股份仍未解禁,尚未发布任何减持计划外,其余10人在股份解禁后,均披露过减持计划,且都为顶格减持。

什么是顶格减持?按照规定,上市公司董事、监事和高级管理人员任职期间,在符合减持条件后,每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%。也就是说,减持比例达到25%,即为顶格减持。

上述10名董监高的减持理由均为“个人资金需求”。截至9月17日,10名董监高累计减持146.32万股,占公司总股本的1.69%。

根据盘龙药业此前公布的三季报,截至9月30日,该公司实现营业收入4.36亿元,同比增长28.74%;实现归母净利润5805.38万元,同比增长25.49%。

在公司业绩增长较快的情况下,大股东和董监高密集减持,是何原因?董事长谢晓林在股份解禁后是否也会减持?

某私募人士对《国际金融报》记者直言,如果没有特殊原因,不可能出现10名高管同时存在资金短缺的情况。九鼎系作为风投机构,在股份解禁后减持属于正常现象,但10名董监高同时减持,就意味着大家均不看好公司发展前景。这些董监高应该是认为目前的股价是适合出手的价格,所以就都顶格减持掉了。

盘龙药业董秘吴杰在接受《国际金融报》记者采访时表示,九鼎系作为投资者,其减持行为是合规的。公司10名董监高的减持行为也属于正常减持行为,符合相关规定。这10名高管都是陪伴公司一起发展20多年的管理者,现在大部分都出现了孩子上学、家里需要购置房产等需求,所以才提出减持。董事长近几年没有资金需求,不会出现减持或者抵押。

随着九鼎系的退出,盘龙药业是否会引入新的战略投资者?吴杰告诉记者,“我们希望可以引入新的战略投资者,和我们一起发展,将中药企业做强、做大。”

在研项目包括牙膏、面膜

在大股东及公司高管不断减持的压力下,盘龙药业主营业务表现如何?

据悉,盘龙药业是集药材GAP种植,药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。截至今年上半年,该公司的中成药制造业务实现营业收入2.19亿元,占营业总收入的77.29%。其中,盘龙七片的收入占中成药制造业务收入的80%左右。

不过在拥有拳头产品盘龙七片支撑业绩后,盘龙药业似乎忘记了研发对于一家药企的重要性。

盘龙药业2019年三季报显示,截至9月30日的研发费用仅193.74万元。作为一家药企,研发费用不到200万元,似乎低得有些离谱。

对此,吴杰对《国际金融报》记者解释道,“中药研发周期很漫长,目前我们还有一千多万的研发费用,因为没有达到付款条件所以还没有计入账目中。我们花的是投资者和股东的钱,因此在选择项目时非常小心谨慎。一旦有合适的项目后,我们也一定会跟进。”

吴杰进一步指出,“现阶段,公司有十多个在研项目,如盘龙七牙膏、盘龙美面膜等日化产品。希望未来公司可以涉及到大消费和大健康领域。随着互联网的发展,以及老龄化进程的加快,现在大消费和大健康领域的市场很大。我们要将这两块领域的产品作为公司业务的补充,也不会削弱医药的主营业务。”

记者注意到,盘龙药业此前总计直接对外投资6家子公司,其中100%控股的全资子公司有5家,包括陕西商洛盘龙植物药业、陕西盘龙健康产业控股、甘肃盘龙药业、陕西盘龙医药保健品和陕西华州营养健康食品研究院有限公司。此外,盘龙药业还投资了陕西盘龙医药股份贸易公司。从财务数据看,部分子公司的财务记录在2017年中报后就处于断档状态,全资子公司甚至大部分没有财务数据记录。

九鼎系“提款机”之痛

盘龙药业并不是九鼎系今年唯一连续减持的上市公司。

据《国际金融报》记者不完全统计,诚意药业新疆火炬江山欧派等十余家上市公司的九鼎系股东均发布过减持公告,这些遭减持的公司被戏称为九鼎系的“提款机”。

风投机构解禁后的减持行为,在二级市场上其实很常见,那么,为何九鼎系的减持行为更受关注?

据九鼎集团最新披露的2019年三季报,其似乎正面临资金链紧张的困局。三季报显示,九鼎集团资产高达946亿元,但负债率也高达68.73%;经营活动产生的现金流为7237.81万元,同比下滑98.42%。

尽管九鼎集团一直否认资金短缺的问题,但其在资本市场的减持行为却接连不断。据《国际金融报》记者不完全统计,自2017年以来,九鼎集团以“自身资金需求”为由,多次减持所持上市公司股份,累计套现超34亿元。

某私募人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,“九鼎系的资金窟窿较大,填补的盖子不够用了,吃相会很难看。为了套现,可能会不计成本,这直接导致有些公司在被减持后元气大伤,至今都没恢复。”

那么,九鼎系减持会给盘龙药业带来怎样的影响?吴杰告诉《国际金融报》记者,“九鼎系在别的公司基本都是清仓式减持,但在盘龙药业,因受到一致行动人的限制,减持行为较平稳。目前九鼎系的减持对公司没有任何影响。”

同济大学中德学院经管系副教授王倩对《国际金融报》记者表示,九鼎系自去年以来,陆续大幅减持多家上市公司股份,一方面是由于不理想的资产负债结构,需通过减持套现,改善财务状况;另一方面,由于经济下行压力,其早期投资的企业前景并被不看好,伺机减持也是规避未来潜在风险的一种方式。

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