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A股外资梳理:持仓破万亿,拿下10只龙头逾10%筹码

2019-10-03 08:10:20 作者:张娟娟 来源:证券时报网
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数据宝统计显示,近三年来,QFII加上北上资金持仓总市值均超6000亿元,2019年6月末,外资持仓市值突破万亿大关。不同的是,QFII持仓市值居首的是银行板块,达到418.75亿元;相比之下,陆股通更加青睐大消费板块的食品饮料,持仓市值高达2161.02亿元。

(原标题:A股外资大梳理:持仓破万亿,拿下10只龙头逾10%筹码)

改革提升活力,开放带来繁荣。中国资本市场对外开放以来,先后涌入一批聪明的外资。2003年引进QFII(合格境外机构投资者),2014年、2016年先后开通沪深港通。近年来,随着国际化进程的加速, 重要国际指数频频加仓 A股,包括MSCI新兴市场指数、富时罗素国际指数以及标普道琼斯指数。近来,QFII限额的取消进一步提升A股市场开放程度。

“A股大”系列第二篇:外资方阵

外资持股市值占比创新高

外资的主要代表为合格境外机构投资者和陆股通投资者。2003年7月QFII正式登上A股市场,证券时报·统计显示,2003年末QFII持仓市值尚不足10亿元,2014年末QFII持仓市值首次破千亿元。

统计显示,近三年来,QFII加上北上资金持仓总市值均超6000亿元,2019年6月末,外资持仓市值突破万亿大关。其中,互联互通机制开通以来,北上资金流入速度更快,累计净流入金额超8000亿元。从外资持仓市值占总市值比例来看,2003年至2004年QFII持仓市值占比不到0.1%。2019年6月末,外资持仓市值占比创新高,接近2%。

外资机构重仓股数量首次突破两成

以前十大流通股东中出现QFII、陆股通的个股来看,2003年末仅有9股前十大流通股东出现了QFII身影,不过随着外资持续的流入,越来越多个股的股东榜出现了外资身影。

自2009年以来,外资机构重仓股数量均有上百只。2014年互联互通机制开通,此后陆股通重仓股数量迅速增加。2014年末QFII重仓股217只,陆股通重仓股50只。2018年末QFII重仓股200只,陆股通重仓股达到539只。2019年6月末,前十大股东名单中出现QFII或陆股通身影个股创新高,合计达到774只,占全部A股比例首次突破两成

北上资金累计净买入近8300亿

成交更为活跃。证券时报·统计显示,互联互通机制开通以来,北上资金累计净流入金额近8300亿元。今年9月份,北上资金合计净买入646.64亿元,月度净买入额创历史新高。

按年度数据来看,近三年北上资金加速流入,年度净买入净额均在2000亿元左右。2018年北上资金净买入额接近3000亿元,2019年以来,北上资金净买入额超过1800亿元。

大金融大消费股持仓市值占比超六成

近年来,大消费大金融成外资关注的重点。以2019年6月末QFII、陆股通的持仓市值来看,有5个行业QFII重仓市值超百亿,分别是银行、家用电器、非银金融、医药生物及食品饮料行业;同时,这也是陆股通持仓市值前五的行业。

不同的是,QFII持仓市值居首的是银行板块,达到418.75亿元;相比之下,陆股通更加青睐大消费板块的食品饮料,持仓市值高达2161.02亿元。值得一提的是,从QFII、陆股通共同持股市值来看,共有21个行业的持仓市值超百亿,持股上述5行业的市值高达7196.9亿元,占外资持仓市值的比例超六成。

核心资产持股市值占半壁江山

以梳理的A股市场核心资产50股来看,截至2019年6月末,QFII+陆股通合计持股市值高达6456.4亿元,占同期外资持股总市值比重过半。贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞医药、格力电器等获外资持股市值均超过350亿元。

从6月末合计持股比例来看,上海机场外资持股比例超过30%,大族激光持股比例超过20%,美的集团持股比例超过15%,中国国旅、海尔智家、恒瑞医药、伊利股份、海螺水泥、欧派家居、格力电器也被外资锁定10%以上的流通筹码。值得一提的是,自2015年以来,贵州茅台、海螺水泥、恒瑞医药、上海机场及中国国旅,同时被QFII、陆股通坚定持有。

从持股变动来看,QFII连续2个季度增持4股,分别是中国国旅、宝钢股份、大族激光及中国建筑。从北上资金持股情况来看,截至9月30日,核心资产50股中有14只连续3个季度获增持。具体来看,海尔智家、中航光电、海螺水泥及晨光文具最新持股比例较去年末增持超3个百分点。另外,隆基股份、温氏股份、牧原股份等6股均增持1个百分点以上。

从年内市场表现来看,核心资产50股平均涨幅超过45%,大幅跑赢市场。五粮液、立讯精密、牧原股份及泸州老窖年内股价翻番。少数股票表现较弱,连续3个季度获陆股通增持的中国铁建、宁德时代、海尔智家及国投电力年内跑输大盘。

核心资产50股的业绩表现也可圈可点。从业绩预期来看,立讯精密预计今年前三季度净利润增幅下限达到50%。从机构一致预测数据来看,有46股机构预测今年净利润同比增长,其中27股今年净利润增幅有望超过20%。其中,牧原股份、温氏股份今年净利润有望翻番,隆基股份、三一重工、科大讯飞等5股今年净利润增幅有望超50%。

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