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涨价题材大爆发 下个风口“吹”谁家

2019-08-22 08:31:24 作者:张枕河 来源:中国证券报
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8月21日,受消息面利好因素提振,A股中的磷化工板块领涨大盘。信达证券分析师张燕生表示,黄磷行业供给侧改革拉开序幕,供应紧张局面短期难以缓解。8月20日,凯里凯荣、明达(成都)、台玻、信义、沙河长城、河北鑫利等国内玻璃大厂集体上调浮法玻璃报价,玻璃概念股应声走强。

(原标题:涨价题材大爆发 下个风口“吹”谁家)

8月21日,受消息面利好因素提振,A股中的磷化工板块领涨大盘。近期,不少涨价题材板块表现抢眼,如纸、玻璃和稀土等。在市场乐观情绪有望全面升温的背景下,谁将成为下一个风口?

磷化工板块走强

21日A股市场略显平淡,而磷化工板块表现抢眼。当日磷化工指数收涨3.02%,在154个概念指数中涨幅位居第五位。澄星股份涨停,六国化工上涨7.27%,兴发集团上涨4.63%,云天化上涨4.12%,还有多只股票涨幅超过2%。

7月中上旬黄磷价格就曾出现过一轮飙升,并对相关概念股构成提振。生意社数据显示,7月初全国黄磷平均价格还仅在每吨1.4万元—1.5万元的价格区间徘徊,随后半个月上涨约1万元/吨。进入8月以后,黄磷价格出现回落。

8月20日消息显示,生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,组织长江经济带7省(市)开展为期两年的“三磷”专项排查整治工作,目前地方自查工作已全面结束。7省市的“三磷”企业数量为692家,其中276家存在生态环境问题,占比40%。目前专项排查整治行动已由查问题阶段进入定方案解决问题阶段,要实现“三个一批”(依法律法规关停取缔一批、整治规范一批、改造提升一批)。

信达证券分析师张燕生表示,黄磷行业供给侧改革拉开序幕,供应紧张局面短期难以缓解。大量环保不达标企业被关停整改,短期复产概率较小,黄磷供给紧张局面预计将持续半年至一年时间,黄磷价格或将继续上涨。

关注上涨动力较强品种

市场人士表示,对股市投资者而言,关注商品价格趋势来选择热门股市板块成为重要投资逻辑。最近一段时期以来,无论是磷化工、氟化工、纸、玻璃、稀土,还是猪肉、鸡肉、维生素,都持续或在某一个阶段成为市场关注热点,其表现并不输给一些科技含量高、此前表现抢眼的板块。

究其原因,不论是农产品还是工业品均和日常生活紧密相关,即使在市场情绪不佳的背景下,也具有相关需求。

目前投资者关注的是,如果错过了此前的涨价热点,能否抓住下一个机会?业内人士建议,首先,投资者需继续关注此前价格上涨,暂时出现回调,但上涨动力仍较强的品种。以稀土为例,国金证券在最新报告中指出,稀土在上半年市场上独领风骚,之后价格出现连续回调。8月以来,稀土市场行情再度转好。受缅甸矿禁止进口影响导致中重稀土供应紧张,镝铽产量下降,均对后市价格有一定支撑。

其次,更应关注一些较小品种,特别是厂商方面的最新动态。8月中旬,华北、华中地区多家纸厂相继发出原纸涨价函,将价格上调50-100元/吨,直接提振纸浆概念股。8月20日,凯里凯荣、明达(成都)、台玻、信义、沙河长城、河北鑫利等国内玻璃大厂集体上调浮法玻璃报价,玻璃概念股应声走强。

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上证指数 最新: 2938.14 涨跌幅: -1.32%

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