(原标题:英雄互娱拟借壳赫美集团 应书岭将成后者新实控人)
新三板“电竞第一股”英雄互娱(430127)拟借壳赫美集团(002356)有了新的进展。
3月3日晚间,赫美集团发布重组预案称,公司拟以5.94元/股的价格向英雄互娱全体股东发行股份购买其持有的英雄互娱100%股份。英雄互娱全体股东以其所持有英雄互娱股份,按照换股比例与上市公司新增股份进行换股,同时汉桥机器厂有限公司(简称“汉桥机器”)将向天津迪诺投资管理有限公司(简称“迪诺投资”)协议转让赫美集团52,780,655股股份(占上市公司当前股本的10.00%)。
在交易价格方面,英雄互娱100%股权的最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果作为参考依据,由交易各方协商确定。汉桥机器向迪诺投资协议转让上市公司52,780,655股股份的具体转让价格需待拟注入资产审计、评估工作完成后,由交易各方协商确定。
上述重组预案称,本次股权转让完成后,迪诺投资及其一致行动人天津迪诺兄弟资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“迪诺兄弟”)合计持有的上市公司赫美集团股份将超过现有第一大股东,应书岭将成为上市公司的实际控制人。
财务数据显示,英雄互娱在2016年和2017年分别实现营收9.36亿元和10.36亿元,实现净利润5.32亿元和9.15亿元;2018年前三季度,英雄互娱实现了8.59亿元的营收和4.25亿元的净利润,同比增速分别为7.36%和8.77%。截至2018年9月底,英雄互娱的净资产为46.43亿元。
在股价表现方面,2017年,英雄互娱的股价长期盘踞在9元/股一线,当时市值约在130亿左右。2018年公司股价有所下行,最近的交易日收盘价为7.12元/股,整体市值折合102亿元左右。
反观赫美集团,以最近一个交易日计算,公司总市值为33.89亿元,本次收购也可被称作是“蛇吞象”式的并购。
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