奇信股份拟非公开募资不超10亿元 充实资金实力把握行业转型升级机遇

中证APP讯奇信股份(002781)11月22日晚披露非公开发行预案,拟向不超过10名特定对象非公开发行募集资金不超过10亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中5亿元将用于偿还银行借款,剩余金额将用于补充流动资金。

此前证监会新闻发言人高莉在发布会上表示,上市公司通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的,可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。业内普遍认为,新修订的再融资监管要求将有助于真正有需求且有必要的上市公司获取资金,能更好适应当前上市公司经营客观环境,更好支持实体经济发展。

对于非公开发行补充流动资金的必要性,奇信股份表示,建筑装饰行业普遍具有“轻资产、重资金”的特点,即对固定资产规模的要求较小,但对流动资金的依赖程度较高。截至2018年9月30日,公司及同行业主要可比上市公司应收账款及应收票据占总资产比重的平均值达到59.95%,而固定资产占总资产比重的平均值仅为3.71%,反映了建筑装饰企业的经营更依赖于流动资金的持续规模投入而非固定资产等非流动资产的规模大小,保有充裕的流动资金是建筑装饰企业承接业务、扩大经营的重要基础。

公司表示,本次发行募集资金补充流动资金后,将在一定程度上改变公司过于依赖通过短期借款筹措营运资金的现状,公司资金状况将得到明显改善,并为现有业务规模的继续增长及承揽运作大型项目提供资金保障。按公司近年短期借款的平均利率水平并参考当前中国人民银行一年期贷款基准利率,假设一年期银行贷款利率为6%,则使用5亿元偿还银行贷款可为公司节省年利息支出约3,000万元。

根据公司披露的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》,公司本次非公开发行A股股票募集资金用途符合国家相关的产业政策以及上市公司整体战略发展方向,本次募集资金使用将有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求,提升公司的主营业务竞争实力,使公司市场份额与行业地位得到进一步提高。

奇信股份指出,近年来公司积极谋求转型升级,通过收购、新设、参股子公司等方式在装饰物联网、健康人居、新材料、供应链、产学研一体化等上下游领域完成战略布局,实现建筑装饰产业链的延伸与升级,同时着重培育新的盈利增长点。通过使用本次募集资金偿还银行借款并补充流动资金后,将进一步充实公司资金实力,有利于公司把握行业转型升级机遇并在重点细分领域加大投入,以期在未来竞争中取得先发优势。