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中国企业境外IPO破发率增高 港美股还是上市佳地?

来源:新三板在线 2018-10-05 09:08:02
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本周(2018年9月24日至9月28日), 40家中国企业冲刺公开资本市场有最新进展。

A股市场方面,上市的有3家公司,分别为顶固集创、长沙银行、兴瑞科技。此外,蠡湖股份和迈瑞医疗进行网上申购;昂利康首次公开发行股票申请获得证监会核准批复,中国人民保险集团股份有限公司(下称“人保集团”)的首发申请也获得证监会核准。

9月27日,第十七届发审委2018年第153次、154次会议审核审核结果显示:新希望乳业、爱朋医疗、新三板公司宁波水表三家首发通过,另一家新三板公司安联锐视IPO申请被否。华泰证券将发行GDR并在伦敦证券交易所上市。

港股市场方面,4家内地企业登陆港交所主板上市,分别是海底捞(6862)、信源企业集团(1748)、华兴资本(1911)和A股上市公司山东黄金(1787))。

此外,本周,美的置业、大发地产、赣锋锂业通过港交所上市聆讯,比特大陆、MCHL、绿新亲水胶体、家乡互动向港交所提交了IPO申请书,复宏汉霖、正味食品拟港股IPO。

美股市场方面,英语流利说、云米科技、触宝科技正式在美上市,小牛电动、萨摩耶金服向美国证券交易委员会提交了招股说明书。

新三板市场方面,正式挂牌新三板的仅有2家公司,即佰锐博雅和科尔股份。正达股份、邢农银行、捷甬达、金梓环境、宝晖科技、汉光药业、和润股份、沣雷科技等8家企业则收到全国股转公司同意挂牌的函。

A股

顶固集创

2018年9月25日,顶固集创在深交所创业板上市,交易代码:300749,总发行:2850万股,发行价格为12.22元/股,募集资金净额:3.14亿元,上市保荐机构:长城证券。

本次募集资用于中山年产30万套定制家具建设项目,智能制造生产线建设项目,一体化信息系统升级技术改造项目,品牌及销售渠道建设,其他与主营业务相关的营运资金。

2016年、2017年、2018年1至6月营业收入分别为7.25亿元、8.07亿元,3.17亿元;净利润分别为4042.12万元、7429.50万元、2427.18万元。

公司始创于2002年,旗下拥有衣柜、门业、五金三大家居建材品类及广东中山、江苏昆山、北京东燕郊、四川成都四大生产基地,倾力打造高端时尚的家居生活,每年为数百万家庭提供一站式家居整体解决方案。

兴瑞科技

2018年9月 26日,兴瑞科技在深交所中小板上市,交易代码:002937,总发行:4600万股,发行价格为9.94元/股,募集资金净额:3.97亿元,上市保荐机构:国海证券。

本次募集资用于年产2000万套RFTUNER 、2000万套散热件、1000万套大塑壳等STB精密零部件及900万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目,机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目,研发中心升级改造项目以及补充运营资金。

2016年、2017年、2018年1至6月营业收入分别为7.23亿元、8.78亿元,4.77亿元;净利润分别为6759.14万元、8378.36万元、4832.40万元。

兴瑞科技主要从事电子元器件(包括频率控制与选择元件)、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、加工;电镀加工。

长沙银行

2018年9月26日,长沙银行在上交所主板上市,其交易代码:601577,总发行:3.42亿股,发行价格为7.99元/股,募集资金净额:26.4亿元。

2015年、2016年、2017年、2018年1至3月营业收入分别为83.36亿元、100.40亿元,121.27亿元、32.39亿元;净利润分别为27.68亿元、32.52亿元、39.85亿元、12.62亿元。

本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心资本,提高本行资本充足率。

蠡湖股份

2018年9月27日,蠡湖股份进行网上申购,交易代码:300694,总发行:5383万股,上市保荐机构:东吴证券。

本次发行募集资金将用于年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

2015年、2016年、2017年、2018年1至6月营业收入分别为5.40亿元、7.98亿元,9.04亿元、5.20亿元;净利润分别为1407.14万元、8954.75万元、9799.87万元、5880.35万元。

蠡湖股份主要从事叶轮、涡轮、精密铸件、涡轮增压器的研发、制造、销售;自营和代理各位商品及技术的进出口业务;房屋租赁;道路普通货物运输。

迈瑞医疗

2018年9月27日,迈瑞医疗进行网上申购,交易代码:300760,总发行:1.22亿股,每股发行价格为48.8元,募集资金净额57.5亿元,上市保荐机构:华泰联合证券。

本次发行募集资金将用于光明生产基地扩建项目、南京迈瑞外科产品制造中心建设项目、迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目、研发创新平台升级项目、营销服务体系升级项目、信息系统建设项目以及偿还银行贷款和补充运营资金项目。

2016年、2017年、2018年1至3月营业收入分别为90.32亿元、111.74亿元,32.36亿元;净利润分别为16.12亿元、26.01亿元、8.09亿元。

公司生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发(不含国家限制项目);自产产品售后服务,自有房屋租赁。

昂利康

9月26日,公司发布了中国证监会核准公司首次公开发行股票的批复。

公司主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售,产品应用范围主要涵盖抗感染类(头孢菌素类及青霉素类)、心血管类(抗高血压类)、消化系统类、泌尿系统类(肾病类)等多个领域。

人保集团

9月28日,证监会核准了人保集团的首发申请。此次公司成功回归A股,不仅意味着资本市场迎来第五家A+H上市险企,还将填补目前保险股中财险标的的不足。

作为我国大型保险集团之一,人保集团旗下坐拥财险、寿险、健康险、养老险、再保险、保险中介、资产管理、公募基金、投资控股、金融科技等子公司。

半年报显示,人保集团上半年总保费收入2861.6亿元,同比增长2.3%;归属母公司股东净利润100.5亿元,同比增长14%;净资产及净资产收益率、个人及机构客户数量均稳步增长,总投资收益率、财产险综合成本率优于行业平均水平。

港股

海底捞

9月26日,海底捞正式上市。上市第一天收盘价17.82港元/股。

2017年,海底捞总收入为106.37亿元,是国内首家营收超百亿的餐饮企业。2015年至2017年以及2018年1月至6月,海底捞收入总额分别为57.57亿元、78.08亿元、106.37亿元以及73.43亿元。

华兴资本

9月27日,该股票上市首日收报24.7港元/股,较其31.8港元/股的发行价跌了22.33%。

9月28日,华兴资本公布上市后首份中报。2018年上半年,公司实现收入1.08亿美元,其中投资银行业务收入7319.1万美元,投资管理业务收入2422.9万美元,华菁证券收入1103.7万美元。经调整后净利润为5109.7万美元。

信源企业集团

9月26日,信源企业集团上市。

公司IPO净筹资约1.25亿港元,主要用于购置两艘新船。公司主要提供沥青船出租服务,2017年实现收入3373万美元,最近三年,公司整体毛利率达到40%。

山东黄金

9月28日,公司在港交所主板挂牌上市。

山东黄金自2003年8月28日A股上市以来,主营业务为国家批准许可范围内的黄金开采、选冶;黄金矿山专用设备、建筑装饰材料的生产、销售。

比特大陆

9月26日,公司向港交所递交了IPO申请文件,正式开启上市计划。中金公司是比特大陆IPO的独 家保荐人。

2015-2017年及2018年上半年,公司营业收入分别为1.37亿美元、2.78亿美元、25.18亿美元、28.45亿美元;净利润分别为4860.3万美元、1.14亿美元、7.01亿美元、7.43亿美元。

公司专注于设计用于加密货币挖矿和人工智能的ASIC芯片。

复宏汉霖

9月27日傍晚,A股上市公司复星医药公告称,同意复宏汉霖撤回新三板上市申请,并拟提请股东大会批准复宏汉霖于港交所主板上市。

2015年及2016年3季报营业收入分别为23.58万元、1974.04万元,净利润分别为-6979.55万元、-4466.87万元。

复宏汉霖专注于单克隆抗体药物的研发(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用),自有技术转让,并提供相关技术服务和技术咨询。

美的置业

9月25日,美的置业披露通过港交所聆讯的公告。

2015-2017年以及2018年前三月,美的置业分别实现营收83.12亿元、119.92亿元、177.16亿元、48.45亿元;期内利润及综合收益总额分别为3.83亿元、9.93亿元、18.93亿元、6.79亿元。

美的置业为中国知名的全国大型房地产开发商,向遍布全国11个省份的33个城市及一个直辖市的客户提供品质生活及智慧家居解决方案。

MCHL

9月26日,Metropolis Capital Holdings Limited(下称MCHL)在港交所披露招股说明书,宣布冲刺港股。

2016年、2017年、2018年前6月分别收益分别为4410万元、4970万元、2520万元;同期溢利分别为650万元、510万元、270万元。

MCHL主要从事汽车融资租赁,主要向客户提供定制汽车融资租赁。除了汽车融资租赁外,公司还向若干企业客户提供机器及设备融资租赁。

绿新亲水胶体

9月26日,公司在港交所披露招股说明书,宣布港股IPO。

2015-2017年、2018年前6月,公司实现收益为4.73亿港元、5.35亿港元、6.61亿港元、4.42亿港元;同期期内溢利分别为2992.60万港元、5323万港元、9248.50万港元、2370万港元。

绿新亲水胶体是中国海藻及植物性亲水胶体的生产商,公司的亲水胶体产品包括卡拉胶产品及魔芋胶等产品,该等产品均源自海藻或植物等天然来源。

家乡互动

9月26日,家乡互动在港交所披露招股说明书,宣布冲刺港股IPO。

2015-2017年、2018年前6月分别实现收益为2305.80万元、5194.60万元、2.61亿元、2.12亿元;同期期内溢利分别为1133.70万元、2423.70万元、1.32亿元、1.05亿元。

家乡互动是中国领先的本地化移动棋牌游戏开发商及运营商,特别注重本地化麻将及扑克游戏,公司大多数游戏均是对现实世界中拥有悠久历史的经典游戏的再创造,为公司提供一个广泛而活跃的潜在玩家基础。

大发地产

9月27日,大发地产披露通过港交所聆讯公告。

2015-2017年、2018年前4月分别实现收益为6.88亿元、7.04亿元、45.69亿元、8.77亿元;同期实现期内利润分别为5341.80万元、2185.50万元、1.44亿元、7755.40万元。

大发地产专注于开发及销售住宅物业,总部位于上海,已在长江三角洲地区建立业务据点。

正味食品

9月25日,新三板公司正味食品发布了与永拓集团签订赴港上市中介服务意向性协议的公告。

2015-2017年及2018年上半年,营业收入分别为5093.19万元、6830.87万元、9217.33万元、6630.93万元;净利润分别为123.85万元、231.21万元、1009.02万元、1244.14万元。

公司主要从事农副食品的收购、加工及销售。

赣锋锂业

9月24日,公司发布通过港交所上市聆讯的公告。

2015-2017年,公司分别实现收益为13.44亿元、26.33亿元、41.71亿元;同期分别实现纯利为2.17亿元、11.18亿元、20.95亿元。

这家已经在A股上市的公司,为全球第三大及中国最大的锂化合生产商及全球最大的金属锂生产商,产品用于电动汽车、化学品及药品等多个领域。

美股

流利说

英语流利说于9月27日正式在纽交所挂牌上市,成为继尚德机构、精锐教育、朴新教育和安博教育英语之后的今年第五家赴美上市的教育公司。

2016年、2017年及2018年上半年净收入分别为1233.2万元、16556.1万元,23230.8万元;净亏损额分别为8920万元、2.428亿元和1.82亿元。

自2013年成立以来,该公司已经建立了以人工智能为主导的Liulishuo平台,提供大规模的课程包。

目前,公司旗下拥有“英语流利说”、“雅思流利说”等英语教育类 APP,以及“懂你英语”、“流利阅读”、“地道发音课”等英语学习产品。

云米科技

北京时间9月25日晚,云米科技(VIOT)登陆美国纳斯达克上市,这已经是小米生态链第二家上市的企业了。

招股书显示, 2016年、2017年及2018年上半年,该公司净收入分别为1233.2万元和1.65亿元,2.32亿元;同期净亏损额分别为8916.9万元、2.42亿元和1.82亿元。

公司目前主要经营物联网智能家居产品、消耗品和增值业务。其中,物联网智能家居产品主要包括智能净水系统、智能厨房产品和其他智能产品。

触宝科技

北京时间9月28日晚,触宝(CTK)于纽交所上市,该股票以美股9.440美元收盘,较发行价跌17.91%。此次发行总股本为6392万股,总市值为6.03亿美元。

作为一家提供输入法和免费电话的公司,触宝科技最主要的收入来源为移动广告。招股书显示,2016年、2017年、2018年1-6月,公司营收分别是1103万美元、3733万美元、5027万美元,经理人分别为-3070万美元、-2366万美元、351万美元。

小牛电动

近日,小牛电动提交了招股说明书,计划在IPO中募集最多1.5亿美元,拟挂牌纳斯达克,股票代码“NIU”,瑞士信贷和花旗集团将担任联席主承销商,Needham&Company担任副承销商。

2016-2017年及2018年1-6月,公司营业收入分别为3.55亿元、7.69亿元、5.57亿元;净利润分别为-2.33亿元、-1.85亿元、-3.15亿元。

牛电科技是一家智能城市出行解决方案提供商,致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具,让城市的生活更加美好。

新三板

佰锐博雅

2018年9月26日,佰锐博雅于新三板正式挂牌公开转让,交易代码:872937,每股面值:1.00元 ,股票总量:1112万股,转让方式为集合竞价,主办券商为国联证券。

最新年报显示,2016年、2017年,佰锐博雅营业收入分别为4137.02万元、5271.75万元,净利润分别为84.35万元、78.30万元。

公司主营业务为展示策划,形象设计,展具和展台构建,运营管理等一体化的综合解决方案和体验式服务。

科尔股份

2018年9月28日,科尔股份于新三板正式挂牌公开转让,交易代码:872919,每股面值:1.00元 ,股票总量:730万股,转让方式为集合竞价,主办券商为恒泰证券。

最新年报显示,2016年、2017年,科尔股份营业收入分别为1072.50万元、1407.81万元;净利润分别为58.74万元、109.07万元。

科尔股份主要从事通用仪表的研发,生产和销售。

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