中工国际收深交所问询函_股票频道

要求说明重组标的预估增值较高的原因

中证APP讯9月18日，深交所发布对中工国际(002051)的重组问询函。要求说明本次交易是否有利于公司减少关联交易、避免同业竞争以及增强独立性；结合行业发展情况、标的公司的核心竞争力等说明标的公司的成长性情况；标的公司本次预估增值较高的原因及合理性。

9月10 日，中工国际披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟以发行股份的方式向国机集团收购其持有的中国中元100%股权，同时向国机集团募集不超过2000万元配套资金。交易完成后，中国中元将成为中工国际的全资子公司。

按照本次标的资产初步确定的交易对价12.57亿元、发行价格14.57元/股计算并经交易双方协商，中工国际将向国机集团发行8627.90万股股份，用于支付本次重组的全部对价。

截至评估基准日2018年3月31日，标的公司股东全部权益的账面价值为8.15亿元，预估值为 12.57亿元，预估增值率为54.21%。