华东医药：拟以现金要约方式收购英国Sinclair全部股份

中证网讯8月29日早间，华东医药(000963)公告称，公司于8月28日与英国Sinclair Pharma plc(简称“Sinclair”)签署了有约束力的要约协议(Offer Agreement)，且已于伦敦时间8月28日在伦敦证券交易所发布了华东医药拟通过现金要约方式收购 Sinclair 全部股份的可能性要约收购公告。现金要约收购由华东医药正式作出，拟通过全资孙公司Huadong Medicine Aesthetics Investment (HongKong) Limited(华东医药医美投资(香港)有限公司，简称“华东医美”)作为收购主体进行实施。

公告显示，本次现金要约收购拟采用守则规定的协议安排(Scheme Of Arrangement)方式执行，由华东医美现金要约收购Sinclair的全部股份，交易对方为Sinclair的所有股东。现金要约价格为32便士/股，预计本次收购Sinclair全部股份的交易总额约为1.69亿英镑(约合人民币14.9亿元)。收购价较每股Sinclair股份于截至伦敦时间7月4日(即公告有关华东医药与 Sinclair 进行初步接洽及意向要约期开始的公告前最后一个交易日)的收市价18.3便士溢价约74.9%。

根据公告，Sinclair成立于1971年，为英国伦敦证交所AIM市场上市公司。主营业务为医疗美容产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括可吸收微球、美容线和玻尿酸等。截至2017年末，总资产为1.69亿英镑，净资产9918.3万英镑，2017年营业收入4530万英镑，归母净利润为-3.9万英镑。

华东医药方面表示，Sinclair 是一家专注医美产品领域的专业化公司，业务涵盖从研发、生产、销售等全产业链，雇员超过200 人，其核心产品包括美容线、长效微球、玻尿酸等，通过产品差异化产品组合，创造品牌影响力，产品已获得全球主要市场的认证和上市准入，在西欧、美国、巴西和韩国等国家和地区自营销售，并通过分销商遍及世界各地销售，已覆盖全球50多个国家和地区。2017年实现销售收入4530万英镑(约合人民币4亿元)，同比增长约20%。公司控股子公司华东宁波医药有限公司为国内医美产品销售领域领先企业，市场营销能力及行业地位突出，其全国总代的韩国LG玻尿酸(商品名：伊婉)快速增长，2017年实现销售收入近7亿元，在医美领域积累了一定的市场运作及推广经验。公司认为本次收购符合华东医药国际化发展及向医美领域持续开拓的战略，有利于打造公司全球化的医美业务平台，实现华东医药真正在全球范围内医美新产品和新技术的后续引进及市场推广。