升达林业回复深交所问询函

中证网讯7月4日晚间，升达林业(002259)回复了深交所关注函。深交所要求公司说明终止收购河南寓泰兴业智能安防集团有限公司(下称：寓泰安防)51%以上股权的原因，以及拟投资杭州全之脉电子商务有限公司(下称：全之脉)的必要性、合理性等。

对于终止收购寓泰安防的原因，公司表示，由于相关各方诉求不能达成一致，虽经反复协商和研究论证，各方仍无法就交易对价、标的对赌业绩承诺、标的公司发展规划等核心条款达成一致。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，从公司发展战略角度和维护全体股东及公司利益出发，公司董事会决定终止筹划本次重组事项。

关于后续安排，升达林业表示，未来仍将继续围绕公司的发展战略，在坚持做好原有主业的同时，继续寻找新的发展机会，培育新的利润增长点，提升公司可持续发展及盈利能力。

在发布终止重大资产重组的同时，升达林业公告，拟以现金的方式向杭州全之脉电子商务有限公司(下称：全之脉)进行增资扩股，增资完成后，公司持有全之脉不超过19.5%股权，本次合计增资额不超过7.8亿元。

全之脉是一家致力于出口跨境电商业务的企业，是国家发改委和海关总署特批的跨境电子商务试点企业，是浙江跨境电子商务海外服务试点企业。全之脉自2012年开始即通过浙江省内(除宁波地区外)唯一的大通关信息服务平台“商务百事通”“集中申报”业务，实现通关、规范结汇。截至目前，全之脉已经形成了以自营网站为主，第三方平台网店为辅的销售体系。

根据《关于杭州全之脉电子商务有限公司增资之框架协议》，交易对手方承诺杭州全之脉2018年至2020年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3亿元人民币、4亿元人民币和 5亿元人民币。深交所要求说明业绩承诺的合理性。

升达林业表示，根据全之脉未经审计的2017年度和2018年1-3月财务数据，杭州全之脉分别实现营业收入173040.58万元和61057.25万元，分别实现净利润18857.74万元和 6804.85万元，业绩持续保持高增长。结合杭州全之脉近年业绩，交易对手之业绩承诺具备合理性。