大股东履行承诺注入资产 中体产业拟10亿元收购四企业

6月26日晚，中体产业发布收购预案，公司拟作价约10亿元收购中体彩科技等四家标的公司全部和部分股权。此次收购将拓宽公司体育彩票业务产业链并加码公司在体育产业的布局。

10亿元购4家标的

公告显示，中体产业拟通过发行股份及支付现金结合的方式购买中体彩科技51%股权和国体认证62%股权；拟通过支付现金的方式购买中体彩印务30%股权和华安认证100%股权。同时，募集配套资金不超过5.05亿元。

四家标的公司合计作价9.94亿元。其中，中体彩科技51%股权暂作价6.08亿元，中体彩印务30%股权暂作价2.45亿元，国体认证62%股权暂作价1.23亿元，华安认证100%股权暂作价1798.61万元。

中体彩科技与中体彩印务的主营业务属于中体产业体育彩票业务的上游板块，可以拓展公司体育彩票业务的产业链。这两家标的企业过去两年业绩保持了不错的增长势头。如中体彩科技，2016年、2017年分别实现营收3亿元、3.49亿元，同比增长16.27%，分别实现扣非后净利润1757.95万元、5670.16万元。

国体认证与华安认证的主营业务均属体育相关行业。

扩大体育产业布局

中体产业表示，随着标的资产注入公司，公司将扩大体育产业布局，进一步实现体育产业全产业链覆盖，提升公司在体育类业务板块的服务能力，实现主营业务的协同发展。

根据预案，上市公司已取得交易对方华体集团、装备中心、华体物业初步同意，如因在一定的利润承诺期未能达到约定的承诺业绩，华体集团、装备中心、华体物业应当按约定方式给予上市公司补偿。各方确认将适时签署符合法律规定和监管要求的业绩承诺与补偿协议，具体内容以届时签署的业绩承诺与补偿协议为准。

目前中体产业股权较为分散，通过本次资本运作，体育总局对中体产业的控股地位将进一步巩固。拟收购的标的资产交易对方包括基金中心、华体集团和装备中心，基金中心为中体产业控股股东，华体集团、装备中心与基金中心同属国家体育总局控制的企业，因此，此次收购也是体育总局履行中体产业股权分置改革时注入优质资产承诺的表现。

业内人士表示，此次资产重组是国企改革大背景下，体育总局盘活经营性存量资产的体现。注入资产完成后，将大幅提高体育总局国有经营性资产证券化水平。此次资本运作不仅仅是上市公司收购优质资产，更长远的目的是让中体产业成为中国体育产业标杆企业，享受体育产业未来黄金十年的发展福利。