城地股份今日披露，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购沙正勇、谢晓东等15名交易对方合计持有的香江科技股份有限公司100%股权，并拟以询价方式定增募集配套资金不超过4.4亿元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关交易费用。
根据公告，截至本预案签署日，标的公司香江科技的评估工作尚未完成，标的公司100%股权的预估价值为23.33亿元。截至2017年12月31日，香江科技未经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益为5.59亿元，预估增值额为17.74亿元，预估增值率为317.24%。交易双方初步确定本次交易价格为23.33亿元，其中股份对价为19.51亿元，现金对价为3.82亿元。本次发行股份购买资产发行价格为24.35元/股。
标的公司香江科技是一家业务覆盖IDC行业全产业链的服务商，2017年实现净利润8733万。交易方承诺标的公司2018年、2019年及2020年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于1.8亿元、2.48亿元、2.72亿元。
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