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机构11月“摸底”563股 电子行业最受青睐

2017-12-02 10:21:26 来源:投资快报
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年末为机构调仓换股的重要窗口期,也是机构调研的活跌期。据统计,刚过去的11月份机构调研了563家公司,较上月增加逾2倍。其中247家公司被10家以上机构调研,从相关公司所在行业来看,电子行业成为了调研的重点。

机构11月“摸底”563股

以往经验来看,年末为机构资金调仓换股的重要窗口期,也是机构调研的活跌期。据数据统计显示,11月份有561家接受了机构的调研,这较10月份同期的268家增加近2倍。

其中获10家以上(含10家)机构调研的上市公司有248家,被50家以上机构调研的上市公司有30家。而信维通信(300136)、贝瑞基因(000710)、美年健康(002044)和慈文传媒(002343)这四家公司获得了超过100家机构扎堆调研。

这当中,信维通信累计接待164家机构的调研,成为11月机构调研人气王。据披露,11月公司接待了包括兴全基金、天弘基金、南方基金、华宝基金、前海开源基金等24家公募基金;华泰证券、中金公司、广州证券等11家券商以及险资、私募等机构的调研。

调研主要围绕信维通信技术储备等来展开。公司表示在射频技术方面,已布局高频高速新材料的研发、5G天线前沿设计技术以及新型生产工艺研究;在无线充电方面,无论从磁性材料、技术工艺、模组设计及系统组装,信维已成为业界领先的无线充电系统方案提供商。此外,我们还在粉末冶金、射频前端组件、高速线缆等方面进行了大量的研发布局和投入。

接受调研次数方面,比亚迪(002594)以接受29次机构研调,成为了10月份接待机构调研次数最多的公司。苏宁云商(002024)以接受15次调研记录,次之。金科文化(300459)、京东方A(000725)、利亚德(300296)和恒逸石化(000703)均接受9次机构的调研并排第三。

从调研机构的类型来看,券商调研最为广泛,达到502家,即89.48%的上市公司调研活动有券商参与;基金公司调研330家,位列其后;私募300家公司,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对190家和100家上市公司进行走访。

电子行业最受青睐

从所属行业(申万一级)来看,11月份机构调研452家公司中电子行业最多,达69家;机械设备行业有60家公司接受调研次之;医药生物行业以56家排第三;此外,化工行业也接受了超过52家机构的调研。其他行业中,除计算机行业有40家公司外,其他行业获调研的公司均不足30家。

数据显示,69家在11月获机构调研的电子行业上市公司中。接受机构调研仅次于信维通信的是三利普(002876),公司在11月接受共计62家的机构调研。此外,京东方A(000725)、沪电股份(002463)、利亚德(300296)、顺络电子(002138)和正业科技(300410)也接受超过50家的机构调研。

除上述提到的7家公司外,获机构调研的电子行业上市公司中,华阳集团(002906)、新易盛(300502)、德赛电池(000049)、洁美科技(002859)、电连技术(300679)、和而泰(002402)、东尼电子(603595)、大族激光(002008)和安洁科技(002635)也接受超过30家机构调研。

获机构密集调研的电子行业后市机会也受到中信证券、申万宏源等多券商的看好。其中,中信证券表示,电子产业作为我国制造业升级的核心组成部分和驱动力,有望受益于技术升级、投资和消费三轮驱动,持续走强。消费电子产业链变革、半导体Capex加速、汽车电子化大趋势有望继续成为电子板块重要驱动力,2018年是价值成长兼顾的一年,半导体等确定性风口有望成为明年电子板块持续增长的重要驱动力。

11月份机构调研的60家机械设备行业公司中,伊之密(300415)、精测电子(300567)、先导智能(300450)、至纯科技(603690)、联得装备(300545)和英维克(002837)这6家公司接受了超过20家机构的调研。当中,伊之密接受了包括国寿安保基金、天弘基金、

南方基金、长盛基金、中欧基金、招商基金等在内23家公募基金,国泰君安和中金公司在内的21家券商以及险资等在内77家机构的调研工作。

医药生物行业方面,56家获调研的公司中,除上述提到过的贝瑞基因和美年健康外,安科生物(300009)、凯莱英(002821)、新和成(002001)、必康股份(002411)、丽珠集团(000513)、云南白药(000538)、翰宇药业(300199)、神州易桥(000606)、荣泰健康(603579)11家也接受了超过30家机构的调研。

接受调研的公司预喜多

获机构调研的公司,绩优股较受欢迎。统计数据显示,11月机构调研的563家公司中,有276家公司发布2017年报业绩预告。当中,239家公司“预喜”,占比达86.59%。另有5家公司表示“不确定”。

“预喜”的公司中有50家2017年有望实现净利润同比增长翻倍。其中,贝瑞基因、协鑫集成(002506)、江山化工(002061)、太阳鸟(300123)、鲁西化工(000830)和龙蟒佰利(002601)这6家公司预计2017年实现净利润同比增长可能超过500%。

借壳上市贝瑞基因预增幅最大,公司预计2017年全年净利润为2.30亿元-2.60亿元,上年同期为-418.59万元,同比增长5594.6%-6311.29%。公司表示上述预测是基于重大资产重组实施完毕。

此外,丽珠集团、乾照光电(300102)、*ST建峰(000950)和中兴通讯(000063)预计2017年净利润同比增长最大超过300%;而新纶科技(002341)、三钢闽光(002110)、西部材料(002149)、海得控制(002184)、英威腾(002334)、东方精工(002611)、荣晟环保(603165)、杭氧股份(002430)、永安药业(002365)、诺普信(002215)和好想你(002582)这11家2017年实现净利润同比增长可能超过200%。

华融证券投资顾问认为, 应多关注机构调研股,其逻辑主要集中在三点,一是机构投资者的调研行为不会无的放矢,通常只有当某家上市公司具备业绩成长、资产重组、业务扩展、政策扶持等关注点后才会引来机构投资者的深入调研。其次,机构投资者一旦在调研中发现某家上市公司的投资亮点后,通常都会择机布局相关上市公司的股票。第三,券商、基金等机构投资者在调研过程中发现潜在投资目标后,会建议客户主动跟踪关注,从而提振相关个股的交投活跃度。

中小创为调研重点

近期,中小创表现较蓝筹股活跃,而机构调研重点也为中小创。统计数据显示,11月机构调研的563家公司中,沪市公司只有37家;深市主板公司稍多,有99只,不过两者加起来仅占比24.16%,很显然中小创是11月机构调研的重点。其中,中小板公司有240家,占比42.63%。

有基金经理在接受记者采访时表示,中小创此前表现整体萎靡,与上市公司质地鱼龙混杂不能完全体现新经济的成长力有关,更与估值偏高有关。但是,从过去几年的成长表现来看,一些中小创行业龙头股表现是不错的,对这些股票应该给予符合行业成长性特点的更高一些的估值。

华夏创业板ETF拟任基金经理徐猛表示,目前创业板指数的市盈率、市净率都已接近历史底部,营业收入增长率依然维持在较高位置。虽然当前创业板估值绝对值较高,但是一方面高估值有高成长性支持,另一方面,长期看创业板仍处在一个相对低估的位置,而且自2015年以来,创业板已经过长时间的充分调整,已经具有较好的安全边际。

“从绝对估值的角度,不少中小板及创业板股票通过下跌已经得到了买入时点,估值相对于之前估值泡沫时期已经有了相当大幅度的回调,其实这类股票己经出现了很好的买点。”机构人士对记者表示,但中小创整体估值仍处于相对较高水平,容易激发套现冲动。而调研的上市公司集中于创业板和中小板,表明机构对中小创个股充满期待。

年末临近,市场氛围在股指震荡中发生着微妙变化,不少获得丰厚收益的资金开始考虑落袋为安。对此,中欧基金成长精选策略组负责人王培表示,由心理因素主导的投资行为往往在年末达到极致;而基于对2018年市场的信心,市场末出现调整,不失为布局来年行情的大好机会。

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