天广中茂拟9亿元收购神农菇业打造食用菌龙头企业目标不变_股票频道

（原标题：天广中茂拟9亿元收购神农菇业打造食用菌龙头企业目标不变）

天广中茂(002509)9月19日晚发布修订后的重组预案，公司拟以发行股份的方式购买池茂连等 12 名交易对方合计持有的神农菇业100%股权，价格初定为9亿元。同时，公司拟定增募集配套资金不超过 29771万元，募集配套资金将用于神农菇业“日产115吨海鲜菇自动化瓶栽生产线项目”建设以及支付中介机构费用和其他发行费用。此外，公司将于9月20日开市起复牌。

记者获悉，神农菇业主营业务为海鲜菇的研发、菌种培育、工厂化种植与销售，系国内最大的海鲜菇工厂化种植企业，也是国内唯一出口白色海鲜菇产品的企业。

收购海鲜菇工厂化种植的龙头企业

据悉，神农菇业地处福建闽北山区的顺昌县，顺昌县素有“杉木之乡”的美称，依靠当地丰富的林木资源及适宜的气候，2002年当地便开始栽培海鲜菇，是全国有名的海鲜菇产地，全国市场占有量达80%。目前神农菇业已成为国内最大的海鲜菇生产企业，其市场占有率达到全国总量的40%以上。神农菇业自主研发的“神农白雪”、“兆丰精灵”品牌海鲜菇获得“福建省著名商标”和“福建省名牌产品”荣誉称号，荣获国家“有机食品”认证。

作为当地最早采用现代化工厂生产海鲜菇的龙头企业，神农菇业已将物联网技术广泛用于生产，通过采用“标准化”的生产工艺，人工调节温度、湿度、光照和二氧化碳浓度等，为海鲜菇生长提供最适宜的环境，使产品品质得到有力的保障。神农菇业董事长池茂连介绍称，与传统农业生产相比，工厂化种植使生产效率大幅提高，抵御自然灾害的能力有所增强，而且杂菌感染和病虫侵害很大程度上的减少。

“我们的产品70%销往北京、上海、广州、杭州等国内大中城市，30%出口东南亚、北美等国家。” 池茂连告诉记者，目前公司拥有三大生产基地，分别是神农菇业食用菌产业园、神农新屯生产基地和兆丰生物生产基地，总占地面积400亩。神农菇业的海鲜菇日产量为100吨，近期刚完成建设的二期工程已正式投产，于8月份开始出菇，公司日产量将达150吨。

据公告，神农菇业2017年度、2018年度、2019年度和2020年度预测净利润分别为6452.12万元，9003.11万元，12069.01万元，15691.56万元。天广中茂董秘张红盛表示，此次并购完成后，将大幅增加上市公司海鲜菇工厂化生产业务，实现公司食用菌产品的多元化和均衡发展，提高市场占有率，有助于公司在全国范围内实现多品种协同发展的较为完善的食用菌产业链和多元化的收入结构，提高公司的抗风险能力。

神农菇业借助资本力量巩固行业地位

相关数据表明，我国当前的食用菌工厂化水平仅10%左右，远低于日韩等发达国家的90%的工厂化水平。伴随着食用菌需求的快速增长，工厂化生产替代大棚式、小作坊式生产成为行业的必然趋势。因此，巨大的行业发展前景催生了大量的资金涌入食用菌行业，也进一步加剧了食用菌行业的竞争。

“借助上市公司的资本优势，公司可以迅速打开西南、西北等地区的市场。未来，我们计划在西部地区建立新的生产基地，不仅可以扩大海鲜菇的产量，保证我们的市场占有率，另一方面，便于我们开拓更多的市场，一定程度上降低运输成本。”池茂连表示，食用菌工厂化是典型的资本密集型行业，资本与食用菌企业的紧密结合，是两者各取所需的必然结果。与天广中茂的合作，是优势互补，神农菇业将通过借助天广中茂的资金优势，不断扩大生产，提高产能，进一步扩大产品的辐射范围，使公司的生产规模遥遥领先于其他公司，奠定在行业中的龙头地位。

据业内人士介绍，自2014 年菌类价格下跌后，行业竞争加剧，菌类生产利润空间被压缩，加速大量中小企业关停并退出市场。经过洗牌，食用菌行业的集中度已明显提升，大型食用菌企业想保持竞争实力需要借助资本的力量。

食用菌行业迎爆发期

基于对海鲜菇市场前景的看好，神农菇业不断加大投资力度，通过大规模的技改扩建，厂房质量、设施设备、生产工艺都有很大改进。神农菇业近年来经营业绩稳步提升，产量以每年50%的速度高速增长。2016年产量24611吨，产值22000万元，预计2017年年产值达3亿元。据池茂连介绍称，目前公司二期工程建设接近尾声，8月份就可以出菇销售。

东吴证券研究报告表示，目前中国食用菌消费主要集中在家庭消费和餐馆酒楼等大众消费市场。家庭消费的稳定增长已成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力；同时，全国食用菌餐饮消费需求平均每年以 18%-20%的速度增长，餐馆酒楼的菌菜新品开发也以10%每年以上的速度快速增加。随着中国城乡居民收入及消费水平的不断提高，以及消费观念的转变，食用菌需求量将进一步提升，具有广阔的发展空间。

联合国粮农组织和世界卫生组织曾经提出，人类最佳的饮食结构是“一荤一素一菇”，食用菌产业迎来了前所未有的良好机遇。“作为一种珍稀菌种，海鲜菇的营养价值较高，其菌蛋白中包括了8种人体必需氨基酸，不仅能给人体提供全面均衡的各种营养元素，而且对预防和治疗各种慢性病，抑制肿瘤生长均有较好的疗效。海鲜菇未来的发展前景不可小视。”池茂连如是表示。

为进一步巩固在食用菌行业的龙头地位，天广中茂通过多举措加码食用菌板块。2017年来，公司积极推进全资子公司中茂生物中西部、北方和华东地区生产基地的选址和可行性研究：中茂生物分别与陕西富平县人民政府、浙江舟山群岛新区金塘管理委员会签订意向性文件，拟在富平县建设西北生产基地、在舟山建立华东生产基地。此外，中茂生物拟与广州荟金资管等共同投资设立广州民投天茂股权投资合伙企业，股权投资基金总规模不超过10亿元，其中中茂生物出资3.75亿元。公告表示，本次设立股权投资基金，可加强公司在食用菌及相关配套行业的布局，提升公司在食用菌领域的市场份额，通过参股或控股食用菌行业各细分领域的龙头企业、优秀企业，巩固公司的行业地位，促进整个食用菌行业的并购整合。此外，中茂生物拟将股权投资基金纳入合并报表范围，有助于提高中茂生物及上市公司合并报表经营业绩，符合上市公司全体股东的利益。