雄安新区重要时间窗口临近 第二波行情有望启动

雄安概念股昨日再现异动，建科院、思特奇、科大国创等个股联袂涨停。机构普遍预计9月份雄安相关规划将落地，在这一重要时间窗口逐渐临近之际，8月下旬以来，天风证券、华泰证券、安信证券、招商证券、国泰君安、华安证券、海通证券等机构累计相关主题报告近20篇。

方正证券认为，雄安新区总体规划临近公布，第二波行情开始启动，前期雄安新区建设将以土建工程为主，大型建筑类央企和区域周边建材类公司将率先受益。同时，雄安新区及周边水质污染和水量短缺并存，未来污水处置出水标准有望提高至地表水Ⅲ类，预计将带来1000-2000亿的水治理需求，近期周边区域的水环境治理已陆续开始启动。预计雄安水治理将以央企为主导，优秀民营企业以联合体形式参与其中，建议关注央企国企标的启迪桑德、岳阳林纸、首创股份，和民企龙头碧水源、博天环境。此外，雄县是全国地热资源最丰富的地区之一，雄安新区将打造地热资源利用的全球样板，建议关注相关标的东方能源、华光股份、建投能源。

长城证券表示，雄安主题无疑是现在市场上最认可的主题概念。第一波上涨之后出现大幅回调，现在已进入比较明确的第二波上涨阶段，这也是第二次布局的机会。而且接下来催化剂事件明显，正式规划出台之后，将让雄安概念股重新洗牌，边际改善空间大的个股仍将再度开启波澜壮阔的上涨行情。

天风证券认建议关注雄安新区稳健开局、加速起步。8月17日，北京代市长陈吉宁与河北省长许勤签署《北京市人民政府、河北省人民政府关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。本次合作有聚焦、有力度、有层次，合作主要集中在基础设施、公共服务和环境治理等基础工作，先基础后产业迁移和布局，新区建设有序推进。建材方面建议关注京雄铁路、京石城际、城际铁路联络线等轨道交通线路加快建设，释放沥青、水泥、钢材等建设材料需求，雄安新区规划上报时间临近，建设进程有望提速，建议关注京津冀沥青龙头龙洲股份、水泥龙头冀东水泥、石膏板龙头北新建材、掌握 CRTS 三代无砟轨道板技术银龙股份、防水涂料龙头东方雨虹。

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