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浙商证券确定发行价为8.45元 推迟三周发行

2017-05-22 11:05:33 作者:严政 来源:中国证券网
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(原标题:浙商证券确定发行价为8.45元 推迟三周发行)

即将登陆A股市场的浙商证券最新披露公告显示,根据初步询价结果,公司和主承销商协商确定此次IPO发行价格为8.45元/股。以公司此次IPO发行数量3.33亿股计算,公司预计募集资金总额约28.17亿元。同时公司股票将推迟三周发行,而这也是去年初以来首只推迟发行的券商新股。

公告显示,由于上述8.45元的发行价格对应公司2016年摊薄后扣非市盈率为22.98倍,高于中证指数有限公司发布的截至5月18日同行业上市公司二级市场平均市盈率(18.39倍),公司股票将推迟三周发行。

具体时间安排上,公司原定于5月23日进行的网上、网下申购将推迟至6月13日,并推迟刊登发行公告,同时原定于5月22日举行的网上路演推迟至6月12日。

中国证券网记者注意到,这也是2016年IPO新政实施以来,首只推迟发行的券商新股。此前中国银河、中原证券、华安证券、第一创业四只券商股在发行时均未出现推迟发行。其中,第一创业发行市盈率为22.99倍,但由于低于彼时行业最近一个月平均静态市盈率的28.14倍,公司股票发行未作推迟处理。

浙商证券同时披露的询价结果显示,剔除无效申购报价后,参与此次初步询价的投资者为3162家,配售对象为5782个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。

上述网下投资者报价区间为0.18元/股-22.99元/股,申购总量为1316.34亿股,整体申购倍数为564.14倍。其中,全部报价的中位数为8.45元/股,全部报价的加权平均数为8.18元/股,公募基金报价的中位数、公募基金报价的加权平均数均为8.45元/股。

浙商证券表示,若此次发行成功,预计公司募集资金总额为28.17亿元,扣除发行费用后预计募集资金净额为27.57亿元。根据招股说明书,上述资金拟全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,具体投向包括资管业务、经纪业务、投行业务、公司自营及扩充研究团队等。

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