1 月“便宜货”组合大放异彩。我们1 月重点推荐的低估值高增长组合金禾实业、伊力特和重庆啤酒股价涨幅分别为12.2%、8.4%和6.7%，位列行业涨幅排名第二、四、六位。
2 月推荐啤酒和高端白酒。春节旺季过后，年季报披露之前，我们认为需要关注子行业和公司的动态信息。从行业周期定位角度，高端白酒在右侧曲线继续回升，啤酒跨过底部调头向上；建议持有高端白酒，加配啤酒板块，个股推荐强调安全边际；成长组合：重庆啤酒、伊力特、金禾实业、双塔食品；国改组合：青岛啤酒、燕京啤酒、*ST 珠江；价值组合：贵州茅台、五粮液、洋河股份、伊利股份。
不确定因素：食品安全问题、宏观经济低迷、国企改革进度。
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