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看好银行年初行情,推荐低估值银行和大行

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①今年银行股投资两大主线:一是16 年以来资产质量持续改善的逻辑继续证实,宏观层面的投资或略好于预期(12 月信贷数据向好,反映企业投资需求有恢复),改革仍在持续,微观积极信号继续扩散。二是防风险去杠杆政策下对表外业务和表外机构监管的加强,银行作为金融中介的价值和壁垒会有显现。

②经济形势明确前看低估值修复,经济形势明确后看基本面改善的提估值机会,对应推荐低估值、传统对公型、经济弹性较大的银行。在微观经济信号确认前,先关注低估值银行和大银行,华夏银行和建设银行;随着经济信心修复看区域经济改善的银行,建议关注江苏银行和常熟银行。

风险提示:资产质量恶化和监管政策变动超预期。

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