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中央重申农业供给侧改革,相关个股迎主题投资机会

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1)12 月9 日,中共中央政治局召开会议,分析研究2017 年经济工作。其中重点提到“要积极推进农业供给侧结构性改革”。

2)2016 年一号文件首次提出“农业供给侧结构性改革”,一年来成果显著,玉米种植面积大幅调减、临储政策取消,农村土地流转加快推进,转基因商用提上日程。我们认为2017年改革的重点或将继续集中在粮食价格机制形成、土地流转等方面。

3)主粮中玉米为供给调节重点,预计未来去库存和调减种植面积将继续推进,玉米价格或将迎来上涨,重点关注玉米种子龙头登海种业,同时关注种业国家队隆平高科。

4)农垦由于土地资源集中,将在加快土地流转过程中显著受益,此外农垦改革将聚焦政企分离、土地资源注入、种植效率提升等方面,对企业形成长期利好,重点关注北大荒、海南橡胶、亚盛集团、象屿股份。

风险提示:政策推进不达预期。

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