信息技术推动经济升级和民生改善

12 月7 日，国务院常务会议通过了《“十三五”国家信息化规划》。会议强调了加快信息化发展，促进资源互联集成和高效利用，以及提升产业数值、智能化水平，万众创新，培育新动能。《规划》是“十三五”规划纲要和《国家信息化发展战略纲要》的进一步细化落实，从信息化总体发展水平、信息技术与产业、信息基础设施、信息经济、信息服务5 个方面确定了17 项量化指标，重新构建了中国信息化发展的量化指标体系。

我们认为，这个时间点《“十三五”国家信息化规划》的通过，是对未来信息技术创新带动经济升级和民生改善的定调，网络经济空间扩展和数字红利充分释放。智慧城市、网络生活，大数据在变现的同时，幻化出现代生活的信息场景，这不仅需要硬件的突飞猛进，更需要软件的迭代更新，计算机企业大有可为。

策略和方向：大数据、IT 安全、金融科技

(1)《规划》继续确定了大数据作为基础性战略资源的意义，并明确加快推动政府数据资源共享，以及大数据在产业升级和社会创新发展中的应用。随着数据维度的上升，大数据商用化价值也将逐渐提升。建议关注东方国信等。

(2)云计算、IT 安全高增长确定性较高。IaaS 层国产化运营成定局，看好浪潮信息、博彦科技，移动端看好通鼎互联。IT 安全明年政策催化更为明显，此外云安全、工控安全等新需求逐渐显现，看好绿盟科技、启明星辰等龙头企业。

(3)金融科技：互联网金融的弹性在于政策，我们判断政策底已经出现，明年预计有望趋暖。而从产业层面看数据量的积累、模型的完善、场景的丰富使得消费贷有望进入高增长，此外区块链、生物识别等新技术应用前景广阔。建议关注赢时胜、奥马电器、二三四五、同花顺、恒生电子等。

风险提示：相关落地低于预期，系统性风险。