中国中冶定增募资额再下调

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中国中冶(601618)昨日晚间披露定增预案三次修订稿，公司计划将定增数量调减至16.39亿股，募资额调减至62亿元，并调整募资投向。

具体来看，本次非公开发行股票的数量由不超过19.22亿股调整为不超过16.39亿股，募集资金总额由730256万元调整为622857万元。此外，补充流动资金及偿还银行贷款的拟投入募集资金由294256万元调整为186857万元。本次定增发行价不低于3.8元/股。

发行对象方面，非公开发行对象为符合证监会规定的不超过10名投资者，公司表示，发行对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。

募集资金扣除发行费用后，拟用于基础设施投资项目、节能环保投资项目、保障房建设项目和补充流动资金及偿还银行贷款。公司承诺本次募集资金中用于补充流动资金及偿还银行贷款部分的募集资金均不用于房地产业务。

目前中国中冶已实现战略转型，形成了以工程承包、房地产开发、装备制造和资源开发四大行业板块为“梁”，以冶金工程、高端房建、矿山建设与矿产开发、中高端地产、交通市政基础设施、核心技术装备与中冶钢构、环境工程与新能源、特色主题工程八大支柱业务为“柱”的“四梁八柱”业务体系升级版。截至2016年9月30日，公司合并口径资产负债率为79.90%。

公司表示，本次非公开发行股票完成后，公司的资本金将得到补充，有利于公司降低资产负债率，改善公司资本结构，进一步优化财务状况，降低偿债风险，提升抗风险能力，实现股东利益最大化。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，贴合当地市场需求，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金的运用合理、可行，项目完成后，能够有力促进公司主营业务发展，进一步提升公司市场影响力，提高盈利水平，改善公司财务状况及资本结构，符合公司及全体股东的利益。

事实上，中国中冶此次非公开发行股票相关事项已于2015年10月获股东大会通过，并于2015年10月10日获得国务院国资委《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》的批准。

中国中冶前不久刚刚审议了二次修订稿，将发行数量调减至19.21亿股，募资由98.12亿元调减至73亿元。