一、立足蓝筹变革：1)联通混改、星网锐捷(停牌)为代表的央企、地方国改；2)华为／中兴、中芯国际、华为海思／中兴微电子／展讯为代表的电信产业链08 年金融街危机后的全面崛起；3)“一带一路”战略落实推进，以中国电信集团“非洲信息高速公路”为代表的信息基础设施能力输出，利好中兴通讯、烽火通信为代表的光网络设备商。
二、布局创新成长，侧重物联网(传感器及机器视觉、应用解决方案商、通用平台或操作系统)、5G(光通信、射频部件、天线、小基站)、军民融合(海洋信息化及专网)。
个股重点推荐中国联通、光迅科技、烽火通信、中兴通讯、紫光股份、高新兴、海能达、海兰信等。
风险提示：大盘系统性风险。
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