政策调整有方向：优胜劣汰，注重质量，重点在乘用车和高能量密度电池。预计年底调整完成；产业短期有波动，长期高成长无虞。产业压力将滞后政策调整1-2个季度集中释放，2017H1新能源汽车产业将迎来波谷，2017H2基本面将逐步好转，2018年有望再次爆发。
投资建议(1)择时：建议在2017年上半年行业波动到谷点时布局；(2)选股：A. 建议自上而下选择行业格局较好的龙头布局： 铜箔、优质三元、锂盐、湿法隔膜、高镍正极B. 主题投资机会：特斯拉、江淮大众、混合动力、燃料电池、固态电池、硅碳负极、石墨烯。
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