恒天然逐步进入产奶旺季,经过前期快速上涨后,10、11月价格出现调整属于正常现象。7、8月份高温天气导致奶牛产量大幅下降,今年冬天可能出现的极寒天气,将进一步影响产奶量。国内外奶价差距缩小,国内奶牛散户基本出清,四季度就是下游乳企去库存,规模化牧场去产能。港股的现代牧业国庆假期大涨,明年3月看到3块钱目标不变。国内A股西部牧业未来半年看50%之上的空间,如果恒天然价格调整带动股价下跌,就是买入机会。强烈建议重视原奶的此轮新周期,四季度将会是最后的买入时机。
重点推荐:五粮液、古井贡酒、贵州茅台;西部牧业、伊利股份、三元股份、光明乳业;双汇发展、龙大肉食。
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