国泰君安赴港上市计划获董事会批准 将发行10.4亿股

国泰君安证券昨日公告称，该券商董事会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》 。该公司将发行境外上市外资股(H股)股票，并申请在香港联交所主板挂牌上市。

据接近国泰君安内部人士的人透露，完成H股发行后国泰君安将在资本实力上逼近行业龙头中信证券，在净资产方面差距预计缩小至100亿左右，超过海通证券，拉大与其他同类大型券商的差距。

公告显示，该券商本次发行的H股股数不超过10.4亿股(超额配售权行使前)，并授予国际承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。

据了解，目前，证监会实施以净资本和流动性为核心的风险控制监管体系，且日趋严格。在证券行业规模化、集约化发展的背景下，资本是证券公司竞争的核心要素，加强资本、流动性底线管理是证券公司战略发展的支柱。

国泰君安方面表示，随着中国经济的全球化和公司客户业务的全球化，该公司未来需进一步深入推进国际化战略，通过发行H股搭建境外融资平台，吸引国际资本，有利于增强公司国际知名度，提高公司跨境业务服务能力。同时，公司在推进对外战略并购时，也可以发行H股作为支付对价，提升交易的便利性。

截至目前，国内主要大券商均已通过发行H股实现境外融资，资本实力得到了极大增强。

国泰君安认为，公司虽已实现了A股上市，但受制于A股市场监管体制的原因，与其他已经实现境外上市的主要竞争对手相比，核心净资本的补充效率存在差距。通过发行H股，可使公司构建“国际化”的资产负债结构，拓宽核心净资本的补充渠道，促进业务发展，巩固和提高公司的竞争优势和行业地位。

据悉，国泰君安于上个月召开了公司2016~2018年发展战略规划纲要宣导会暨一线风控工作会议。参会的有公司高管，各部门、各子公司、各分公司负责人及各单位一线风控负责人。在董事会制订发展规划仅仅一个月，国泰君安即部署实施规划。