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当前时点 怎么看PPP主题的扩散效应

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关注PPP 主题向水利、医疗、智慧城市等领域的“扩散”

核心观点:PPP主题投资进入精细化运作阶段,后续可重点关注PPP主题的行业“扩散效应”,建议重点关注水利、智慧城市及医疗PPP 领域。

当前阶段,怎么看PPP 主题的行业“扩散效应”?经历近2 个月的大涨后,单纯靠预期修复而配置PPP 板块的逻辑已较难实现超额收益,我们建议从以下三个方面挖掘仍存在较大预期差的PPP 行业新主线:1)PPP 模式在其他行业的“可移植性”;2)相关行业本身对PPP 模式的需求,PPP模式引入后能否改善原有的商业模式;3)政策层面的扶持。

建议关注水利、智慧城市和医疗PPP 三个细分领域:水利PPP 存在政策扶持、预期差大、模式趋于成熟;智慧城市PPP 行业需求大、且模式具备“可移植性”;而医疗PPP 在海外已非常成熟,国内有望借鉴其成功经验。

建议从以下几条主线选股:1)水利PPP:重点关注中游水利工程类的粤水电、安徽水利;上游PCCP 管道公司龙泉股份、国统股份;2)智慧城市PPP:重点关注天夏智慧和易华录;3)医疗PPP:重点关注尚荣医疗。

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