轨道交通产业链确定性机会不变。我们维持前期逻辑。“十三五”期间轨道交通建设投资稳健增长,同时轨交后市场继续拓宽 。同时,目前经济下行压力大,轨交投资具有稳定经济增长的对冲作用,机会相对确定。随着市场情绪的回暖,轨交板块也有较大概率将出现表现机会。我们认为,PPP模式是重要催化剂,但行业基本面业绩保障是基础。推荐关注康尼机电、永贵电器、神州高铁、运达科技、辉煌科技、众合科技等公司。
继续看好军工行业。随着各项军改政策的出台和逐步落地,再加上军工装备投入持续增加,我们认为军工行业未来景气度将维持上升。我们建议关注龙头企业包括中航飞机、中航电测、中航机电、中国卫星、中船防务等,以及通航相关海特高新、威海广泰、四川九州等,科研院所资产证券化相关国睿科技、四创电子等,以及民参军领域银河电子、天银机电、天海防务、雷科防务、应流股份等等。
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