从PPP模式下的供给端趋势来看,未来将呈现需求集中释放给上市公司,融资平台、小企业退出的趋势;水利建设相关PPP项目的加速落地,将有利于PCCP管材上市公司的订单快速增长,龙泉股份、青龙管业、国统股份、韩建河山今年以来新签订单金额均呈现大幅增长趋势,结合目前各公司的在手订单来看,叠加去年的低基数效应,今年有望迎来业绩拐点;另外海绵城市、地下管廊在加速推进过程中,也将首选PPP模式,作为PCCP管材上市公司,在招投标等项目经验方面具备优势,国统股份、龙泉股份等已经率先布局。建议重点关注国统股份(央企背景,布局PPP意愿强烈)、龙泉股份(PCCP行业龙头、政府项目合作经验丰富、具备市政总承包资质)。
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