投资建议:上网电价的重磅出台标志着国内光热市场正式规模化启动,且高景气有望贯穿整个“十三五”期间,我们看好光热板块的投资机会,后续示范项目批复落地、“十三五”规划正式出台、投资成本下降超预期等都将是板块上涨的催化剂。“十三五”期间新增超过1000亿元的光热市场,将为核心设备供应商、EPC厂商带来巨大的利润弹性,相关上市公司股价有望迎来戴维斯双击。我们看好拥有核心技术、可以实现国产化、引领成本下降的核心设备制造企业,以及能够提供光热电站整体解决方案或创新商业模式的EPC龙头企业,相关标的包括杭锅股份(002534.SZ)、首航节能(002665.SZ)、三维工程(002469.SZ)、金通灵(300091.SZ)、中海阳(430065.OC);另外,有潜力参与光热电站开发运营的东方能源(000958.SZ)亦值得关注。
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