广东鸿图3日披露重组草案 拟16.45亿并购四维尔

停牌四个月后，广东鸿图3日披露重组草案，公司拟向四维尔集团等八名交易对手发行股份及支付现金购买其合计持有的宁波四维尔工业股份有限公司100%股权，标的资产作价16.45亿元。同时，公司拟向科创公司等三名特定对象定增募集配套资金不超过9.87亿元，用于支付现金对价及标的公司子公司项目建设等。

据草案，广东鸿图拟以18.25元每股，向四维尔集团、钶迪机械、维科精华、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资、夏军等合计发行股份5407.24万股，并支付现金6.58亿元，合计作价16.45亿元购买四维尔股份100%股权。截至评估基准日(3月31日)，采用收益法评估，标的公司评估值16.92亿元，评估增值率298.84%。

业绩方面，四维尔集团等承诺，四维尔股份2016至2018年净利润(扣非后)分别不低于1.225亿元、1.4亿元、1.62亿元，三年累计承诺净利润不低于4.245亿元。

资料显示，四维尔股份成立于1994年，属汽车零部件一级供应商，主要从事汽车内外装饰件的设计、研发、生产、销售与售后服务，其2014年、2015年及2016年一季度的营业收入分别为13.26亿元、16.67亿元、4.82亿元；净利润分别为4414.3万元、7197.55万元、2244.3万元。

值得关注的是，广东鸿图“自家人”几乎包揽了配套募资。据草案，公司拟以19.37元每股，向科创公司、高要国资、安鹏资本等三名对象定增募集配套资金9.87亿元，用于支付购买四维尔股份100%股权的现金对价、标的公司子公司年产500万套汽车饰件项目的建设以及支付本次交易的发行费用。其中，科创公司为公司控股股东之一，拟认购5.08亿元；高要国资及其一致行动人高要鸿图为上市公司持股比例超过5%的股东，高要国资拟认购4.28亿元。

广东鸿图表示，本次交易是公司完善多元化产品体系、提升产品结构优势、加强对整机(车)厂客户的服务水平，进而提升核心竞争力的重要举措之一。本次交易完成后，可实现公司与四维尔的协同发展，四维尔可利用上市公司资源开拓市场，公司可实现从紧密铝合金压铸件到汽车内外装饰件的产品线扩展。