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化工板块持续关注国企改革以及价格上涨产品

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核心观点:一、板块机会:1)复合肥:旺季来临、利空出尽,复合肥板块持续走强,特别关注具备稀缺农服资源的新洋丰,以及复合肥龙头金正大、史丹利。2)涨价化工品:粘胶、PVC 供需格局变好、叠加需求旺季将来临,存在持续提价空间,粘胶重点关注三友化工,PVC 关注鸿达兴业、中泰化学。二、国改主线:市场化意识强、有较强资产证券化预期的企业有望充分受益本轮国改行情,并有实际动作落地。重点关注中化集团下属中化国际、扬农化工,以及新疆兵团下属新疆天业。三、具备长期成长逻辑的个股:1)银禧科技:收入兴科电子(CNC 业务)业绩爆发式增长;2)传化股份:公路港业务稳步推进;3)永利股份:智能分拣随快递行业快速发展进入上升通道。

重点公司动态:1)鸿达兴业:调整非公开发行股票预案,预计募集资金总额不超过12.15 亿元用于土壤修复、PVC 生态屋及环保材料项目等;2)传化股份:公司发布2016 年中报,实现营业收入23.81 亿,同比增-15.50%,归属于上市公司股东净利润4.42 亿,同比增263.82%;3)诺普信:公司拟转让江苏常隆农化有限公司35%的股权;4)金力泰:公司发布2016 年中报,实现营业收入3.71 亿,同比增13.67%,归属于上市公司股东的净利润0.39 亿,同比增15.02%;5)永利股份:公司发布2016 年中报,实现营业收入7.04 亿,同比增167.19%,归属于上市公司股东的净利润0.54亿,同比增78.86%;6)风神股份:公司发布2016 年中报,实现营业收入28.54 亿,同比增-13.64%,归属于上市公司股东的净利润1.44 亿,同比增-1.76%。

主要化工品价格及价差走势:上周主要化工产品价格涨跌相当,中信证券跟踪的66 种产品中,9 种下跌,11 种上涨。其中跌幅居前的有尿素国际(-3.92%),天然橡胶(-3.33%),环氧丙烷(-2.55%);涨幅居前的为乙烯(9.1%),PVC(电石法)(6.09%),107 胶(6.04%)。上周主要产品价差涨多跌少,其中,MTO 工艺价差上涨35.89%,纯MDI 价差上涨0.88%;而环氧乙烷价差下跌13.94%。除草甘磷、纯碱外,中信证券所有跟踪的产品价差均大于全年平均值。

风险因素:政策不达预期风险;产能快速扩张风险;大宗商品价格波动风险。

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