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计算机板块——中报将收官,医疗&无人驾驶等板块表现抢眼

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计算机行业近 6 成公司中报净利润同比上升。中报发布进入最后一周,我们重点关注的公司中有159 家已发布中报。其中,93 家净利润同比上升,占比近6 成;15家增幅在50%-100%间,占比9.4%;逾1 成公司净利润增幅超过100%。三大主题表现抢眼:信息安全/自主可控板块净利润平均增速超过90%;无人驾驶、医疗信息化/大健康两板块净利润平均增速超过30%。部分纯互联网标的仍处于前期投入阶段,但边际效应一旦显现,未来增长空间巨大。

我们认为,我们认为计算机行业市场需求增长仍持续稳定,部分公司处于转型期和增速换挡阶段,外延并购是获取新鲜血液、实现公司转型的重要方式。基于当下市场风险偏好,我们建议首选低估值品种;次选估值不高、确定性高成长品种;长期看关注技术、模式创新双主线投资机遇,维持整体行业高成长性预期。

推荐组合:高安全边际品种:聚龙股份、网宿科技;确定性高成长品种:广博股份、达实智能、高伟达、远方光电、旋极信息、索菱股份、海南海药。

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