计算机行业近 6 成公司中报净利润同比上升。中报发布进入最后一周，我们重点关注的公司中有159 家已发布中报。其中，93 家净利润同比上升，占比近6 成；15家增幅在50%-100%间，占比9.4%；逾1 成公司净利润增幅超过100%。三大主题表现抢眼：信息安全/自主可控板块净利润平均增速超过90%；无人驾驶、医疗信息化/大健康两板块净利润平均增速超过30%。部分纯互联网标的仍处于前期投入阶段，但边际效应一旦显现，未来增长空间巨大。
我们认为，我们认为计算机行业市场需求增长仍持续稳定，部分公司处于转型期和增速换挡阶段，外延并购是获取新鲜血液、实现公司转型的重要方式。基于当下市场风险偏好，我们建议首选低估值品种；次选估值不高、确定性高成长品种；长期看关注技术、模式创新双主线投资机遇，维持整体行业高成长性预期。
推荐组合：高安全边际品种：聚龙股份、网宿科技；确定性高成长品种：广博股份、达实智能、高伟达、远方光电、旋极信息、索菱股份、海南海药。
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