本周，新能源汽车碳配额管理办法和准入管理规定两大政策密集发布，显示出政府加快和规范发展新能源汽车的决心，同时也有利于在补贴逐步退出的情况下构建“胡萝卜+大棒”的管理模式，长期利好效应明显。我们认为，电动化和智能化已成为汽车行业发展方向，在市场持续震荡行情下应更多关注结构性投资机会，重点布局新能源汽车和智能汽车两大投资主题。 新能源汽车已由政策驱动和概念炒作向基本面回归，短期产销虽有所下滑，但随着国家和各地方支持政策的不断明确，产销增速有望加速提升，预计全年产销有望达到60万辆，其中新能源乘用车和纯电动物流车有望成为增长亮点，维持行业“看好”评级，推荐比亚迪、江淮汽车、宇通客车、中通客车和东风汽车，建议关注低速电动车标的和纯电动乘用车资质申请相关标的，如隆鑫通用、万向钱潮、京威股份等。
智能网联汽车技术路线图8月底有望出台，无人驾驶产业化进程或将超市场预期，建议关注拓普集团、万安科技、中原内配等。
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