煤钢行业脱困部级联席会议的召开更加强调了严格推进去产能各项措施的决心,结合之前提出今年11月底前完成任务的要求,改革进入全年最大力度。各省后续将陆续披露任务分解目标和进度安排表完毕,将引导退出产能将快速出清,煤炭行业化解产能进程将加速,而先进产能作用的发挥将从质上改变目前煤炭行业安全系数较低、环保程度与技术含量仍有待提高的局面。目前阶段尚未到政策微调期,接下来9-10月份焦煤旺季、10-12冬储煤时节到来,未来3个月可能是煤炭供给最紧张时刻。产能的加剧收缩会使库存偏低、供需失衡的状况大概率维持,供给不放松,配合下半年1.8亿吨去产能目标,后续煤炭价格将在去产能、276严格执行并继续推广、产业链低库存、旺季等因素支撑下继续攀升,将为四季度用煤高峰期煤炭市场持续回暖提供有力支撑。在推荐配置上,建议继续关注我们的核心组合:西山煤电、陕西煤业、兖州煤业、*ST神火、盘江股份、冀中能源、阳泉煤业、潞安环能。
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