分结构来看,限购城市A 级车放量和三四线城市A0、A00级车放量仍是新能源乘用车主要增长来源。7月份新能源A 级车为7248台,同比增长115%,环比下滑13.6%,增量主要来源于比亚迪秦EV 和吉利帝豪EV 这两个新车型的热销。A00级车7月销量9084台,同比增长265%,环比下滑27%,其中表现较好的是知豆D2、奇瑞eQ 和众泰E200。
未来五个月新能源乘用车销量有望环比逐渐提升。
预计7月份环比季节性调整后,未来五个月新能源乘用车销量有望环比逐渐提升。从历年特别是2015年的月度销量情况来看,在经历年中短期季节性调整后,剩余月份销量均呈现环比逐步攀升的趋势。我们认为今年随着政策落地,新能源乘用车有望进入产销旺季,剩余五个月的新能源乘用车销量也有望环比逐步提升。
投资建议。
我们继续看好三元产业链,向上静待政策催化。持续重点推荐关注三元电芯的澳洋顺昌、国轩高科与智慧能源,同时中长期看好上游资源钴,建议关注相关标的华友钴业、洛阳钼业、中色股份。三元正极推荐关注当升科技、中高端隔膜推荐关注沧州明珠。
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