信息化渗透持续,辅助多产业升级步伐:尽管“规划”中提出了新6个重大科技项目和9个重大工程以及8个子行业作为现代产业技术体系的构建的核心板块中,仅有新一代信息技术直接与电子元器件相关,但是我们可以明显的感受到国家希望通过信息化渗透来实现产业升级的意图,包括在农业、制造、交通运输等行业内智能化升级都涉及了电子化、网络化的改造,尤其是对于先进制造业的规划中,电子产业与制造业在传感器、功率器件、光通信、激光制造等智能化融合,显示了“规划”在智能化建设中的愿景。
投资建议:投资策略方面我们建议关注作为“核高基”和“02专项”的核心领域半导体行业和与其他产业相融合的物联网领域,重点推荐华天科技( 002185)、通富微电002156)、紫光国芯002049)建议关注标的包括长电科技600584)、太极实业( 600667)、深科技000021)、东软载波300183)、苏州固锝(002079)。
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