轨道交通行业对安全的严格要求意味着只有技术突出、项目经验丰富的厂商才可入围采购体系。而在项目发包模式转向总包的背景下,产品线齐全的厂商获取订单的优势将更为显著。A 股上市公司层面,我们重点推荐运达科技(国产机务安全龙头,内生外延并举积极开拓CMD、牵引及VR 三大全新盈利增长极)、佳都科技(产品线齐全、综合实力过硬,持续攻克BT 总包模式,在手订单充裕)、世纪瑞尔(铁路监控业务稳健增长,收购易维讯布局车站设备运营管理,联袂光大银行设立“光大金融消费金融”开展个人消费贷业务,成长空间陆续开启)及佳讯飞鸿(指挥调度细分龙头,纵向延伸技术,横向拓展行业应用,盈利结构加速优化,工业物联网开辟全新盈利空间)。
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