上周大盘持续震荡走势,收盘略涨0.04%,轻工制造板块整体微跌0.03%,(造纸>家用轻工>包装印刷)。我们推荐组合中的邦宝益智、宜华生活、美盈森和鸿博股份皆录得正收益。预期后市将在存量资金博弈下维持震荡走势。我们继续推荐景气度高的家居行业,重点推荐“泛家居产业链”协同效应逐步显现的宜华生活、业绩增长确定的索菲亚和全力转型定制整装卫浴行业的海鸥卫浴。造纸行业,受益于G20区域限产及库存减少,最近几周部分纸品(白卡纸和铜版纸等)尝试提价。我们推荐太阳纸业和中顺洁柔。包装行业,我们推荐已获得非公发批文的瓦楞纸包装龙头美盈森。主题方面,我们看好益智玩具延伸文化教育行业的邦宝益智,无纸化彩票龙头鸿博股份和天音控股以及国企改革标的冠豪高新和珠江钢琴。
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