看好电改强力推进趋势不改,维持“推荐”评级。从推进区域、用户体量和粘性获取占优方面选股。第一,京津冀有望成为下一个快速推进售电公司参与直接售电的区域,建议关注以在此区域内成立售电公司的东方能源、北京科锐。广东区域内依旧关注智光电气。第二,市场初期,具有背景优势的售电公司占优。看好具有国资发电背景的东方能源,关注具有用户背景(马钢集团)优势的科达洁能。同时关注通过供热已与一些园区建立客户关系的迪森股份。第三,市场稳定后,综合能源服务和用电服务是获取用户体量和粘性的长期竞争力,关注智光电气、炬华科技、北京科锐。
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