南洋股份(002212)8月2日晚间公告称，公司拟以8.66元/股的价格发行4.18亿股支付36.21亿元对价，并支付现金20.79亿元，合计作价57亿元收购北京天融信科技股份有限公司100%股权。同时，拟以9.70元/股的价格非公开发行股票，配套融资不超过21.2亿元。本次交易构成重大资产重组、关联交易。
天融信股份2015年实现营收8.55亿元。经评估，天融信股份100%股权的评估值为59.02亿元，较2016年4月30日经审计归属于母公司的净资产账面价值增加51.82亿元。
本次交易中，上市公司控股股东及实际控制人郑钟南实际控制的主体鸿晟汇认购配套募集资金2061.86万股。本次交易完成后，明泰资本将持有上市公司1.6亿股股份，占交易完成后上市公司总股本13.98%。明泰资本为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。
资料显示，天融信股份专注于信息安全领域，已经形成具有核心竞争力的安全产品、安全服务、安全集成三条业务主线，并在政务、金融、能源、电信等行业得到广泛应用。
业绩承诺方面，天融信股份2016年度扣非净利润不低于2.88亿元，2016年度和2017年度累积不低于6.75亿元，2016年度、2017年度和2018年度累积不低于11.79亿元。
南洋股份表示，收购完成后，公司将成为兼具先进制造和高端信息产业并行的双主业公司，多元化发展战略初步实现。
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