公用事业:顶层设计引导基建 节能环保热点不断

上周重要政策点评和本周重点关注

1、中央政治局会议提出支持基础设施建设,有望继续加大PPP项目投资力度。上周中央政治局会议召开,提出“引导社会资金更多投向实体经济和基础设施建设薄弱领域。”积极的财政政策支持基础设施建设,有望重点落实于PPP项目建设。水污染治理、土壤修复、海绵城市建设等领域有望持续受益。

2、《土壤电导率的测定-电极法》首发,多项政策涉及节能领域。上周发改委发布《固定资产投资项目节能评估和审查办法(修订征求意见稿)》;能源局、环保部印发《2016年各省(区、市)煤电超低排放和节能改造目标任务》;工信部印发《发展服务型制造专项行动指南》。三项政策均涉及节能领域,既包含纲领性的行动指南,也包含煤电改造、固定资产投资方面节能的具体要求和实施办法,建议关注节能板块投资机会。《土壤电导率的测定电极法》首发,行业标准不断完善,看好土壤板块中长期的投资机会。

3、半年报即将进入密集披露期,重点关注业绩优良和超预期个股。2016年半年报即将进入密集披露期,半年报行情有望展开,重点关注业绩优良或超预期个股。

4、上半年来水颇丰,关注水电大年下高股息率、低估值个股。受厄尔尼诺现象影响,入汛以来降雨量激增,同期超越1998年水平,南方各流域来水量颇丰,水电业绩有望实现较大幅度增长,关注水电大年下高股息率、低估值个股。

个股方面:大气治理板块重点关注VOCs监测和治理标的聚光科技(300203)、盈峰环境(000967)、雪迪龙(002658)。水处理板块关注碧水源(300070)、兴源环境(300266)。土壤修复板块关注高能环境(603588)、博世科(300422)。监测板块关注华测检测(300012)、天瑞仪器(300165)。海绵城市建设关注华控赛格(000068)、云投生态(002200)。节能领域关注神雾环保(300156)。本周关注标的:三峡水利(600116)、碧水源(300070)、华测检测(300012)、天翔环境(300362)、重庆水务(601158)。