特斯拉超级工厂7月29日开业 动力电池业面临洗牌

随着电动汽车销量爆发，作为电池原料的碳酸锂需求将持续旺盛。高盛在2015年底发布的一份报告中认为，锂可能成为“新时代的汽油”。高盛预计，碳酸锂需求目前为每年16万吨，而电动汽车渗透率每提升1个百分点，将带来7万吨新增碳酸锂的需求。到2025年，仅电动车市场的增长就有望带动整个锂市场需求达到47万吨。

7月29日，世界最大的锂电池工厂Giga factory即将举行开幕仪式。该工厂位于美国内华达州里诺市东部的郊区，占地约54万平方米，是特斯拉投资50亿美元建设的。

就在本月初，超级工厂建设仅完工了14%。为了给正在研发的Model 3电动汽车提供电池，特斯拉将建筑工人的数量增加一倍，确保工厂及时建成投产。

据彭博社报道，一旦投产，特斯拉电动车使用的电池成本将至少下降约33%。特斯拉电池供应商松下则预计，该工厂将于今年11月份开始大规模投产。外界预期其到2020年将实现全产能运转，每年生产50万块锂电池，超过全球所有其他工厂生产的锂电池总和。

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Giga factory由特斯拉与松下联手建立。为能够以较低的价格出售Model 3并获利，该工厂对于特斯拉突破产能瓶颈至关重要。今年年初，特斯拉Model 3开始接受预定。因为需求过于庞大，特斯拉计划在两年内将其产能从目前的8万-9万辆提升至50万辆，增长近五倍，到2020年进一步增至100万辆，较之前的计划提前了整整两年时间。

特斯拉CEO埃隆·马斯克在7月21日发布了《特斯拉蓝图之第二篇章》。根据这份计划，特斯拉未来业务将涉足集成太阳能产品、电动公共交通工具、无人驾驶汽车和衍生的租赁和共享市场等，从而成为一家垂直一体化的清洁能源企业。

华安证券近日在一份研究报告中透露，日本松下公司近日预计特斯拉汽车对锂电池的强劲需求将推动其汽车电池年收入在3年内增长一倍多。松下负责汽车和工业系统业务的高管Kenji Tamura称，他预计公司的汽车电池年收入将在截至2019年3月的财务年度增至4000亿日元(约合39.8亿美元)。相比之下，公司在截至2016年3月的财务年度的汽车电池年收入为1800亿日元。

Kenji Tamura表示，公司预计汽车电池和能量存储产品的合并年收入同期将增长1.5倍，达到5000亿日元。“松下打算应特斯拉的要求，继续推进针对后者设在内华达州的千兆工厂的16亿美元投资计划，以满足特斯拉即将发布的Model 3轿车的订单需求。”

随着电动汽车销量爆发，作为电池原料的碳酸锂需求将持续旺盛。高盛在2015年底发布的一份报告中认为，锂可能成为“新时代的汽油”。高盛预计，碳酸锂需求目前为每年16万吨，而电动汽车渗透率每提升1个百分点，将带来7万吨新增碳酸锂的需求。到2025年，仅电动车市场的增长就有望带动整个锂市场需求达到47万吨。

受超级工厂开幕的影响，市场对锂电池板块的关注度持续上升。上周五在美国市场上，为特斯拉超级电池工厂供应锂原料的Bacanora Minerals股价大涨4.4%。

其他锂供应商中，Oroplata Resources上涨4.6%，SQM上涨0.8%，Nemaska锂业上涨13.24%，雅保上涨0.9%，FMC上涨0.3%。

竞争集中在亚洲

特斯拉只是整个行业的一个代表，德国大众也在全力开发新能源电池车，其计划在2025年让纯电动汽车年销量达到200万-300万辆。在伟时资本研究员何鑫杰看来，新能源电池车产业是一个刚起步的朝阳行业。“从政府到企业，再到资本，现在是一个比较狂热的时期。”

平安证券在此前的一份分析报告中指出，作为新能源的重要根基以及工业4.0的实施方，锂电设备企业持续受益于需求增长及政策扶持。目前，中国锂电设备行业企业收入规模普遍在3 亿元(人民币)以下，成长空间巨大，大规模的投资高潮过后，预计未来会有行业洗牌，行业龙头的市场占有率将持续提升。

何鑫杰告诉21世纪经济报道记者，据他个人粗略统计，从2015年下半年到2016年3月，新能源逐渐成为风口之后，上市公司中有一部分原本不是做相关行业的，也抱着想在此次浪潮中分一杯羹的想法去收购已有的电池生产企业，此类案例涉及的金额已经超过了200亿(人民币)，而且这还不包括没有上市的公司。

“需求虽然在，但产品品质如果无法达到要求，市场最后还是不会买账，最后还是会集中在品质比较好的几家生产商那里。” 何鑫杰说，2015年动力电池实际缺口是3.5兆瓦时，到2016年，按照计划的预计产能会过剩，到明年年底产能过剩的情况就更严重了。

他预计，在这样的情况下，动力电池行业从明年就要开始洗牌。

据了解，目前锂电池的生产集中在亚洲地区，有竞争力的电池生产商主要集中在韩国与日本。马斯克表示，他的电池工厂将与亚洲同行进行竞争，争取更多的市场份额。

“特斯拉这次高调宣称要争取市场份额，可能对日韩企业以及中国相关企业在未来技术路线上的选取产生很大的影响。”何鑫杰分析道，因为三元锂电池和磷酸铁锂电池各有优劣，前者在续航能力以及充放电次数上较有优势，后者安全性较好。如果特斯拉能把安全性问题解决好，其竞争力就很强。