南山控股拟吸收合并深基地B

财信网南山控股(002314)昨日晚间发布 《发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金》公告，拟以换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司。

公告显示，南山控股拟向深基地的所有换股股东发行A股股份交换该等股东所持有的深基地B股股票，本次换股吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。本次换股吸收合并双方的控股股东及实控人均为中国南山集团，换股吸收合并后，存续上市公司的控制权未发生变更。

南山控股现金选择权行使价格为5.64元/股，深基地现金选择权行使价格为币19.55元/股。换股比例为1：3.4663，即每1股深基地B股股票可以换得3.4663股南山控股股票。并向南山控股除中国南山集团及其关联方以外的全体股东提供现金选择权，行使价格为5.64元/股，与换股价格一致。

同时，南山控股拟采用锁价发行方式向国开汉富融翔、国开汉富贵富等非公开发行A股股票募集配套资金，不超过16.50亿元，用于投向天津滨港宝湾国际物流园项目和青岛胶州宝湾国际物流中心项目等在内的八个项目。

南山控股因本次合并将发行7.99亿股A股股票，全部用于换股吸收合并深基地。本次合并实施后，南山控股总股本将由18.78亿股增加至26.77亿股。

对于本次换股吸收合并，南山控股认为此举将是响应国家政策，利用上市平台充分释放存续公司物流业务活力，依托现有物流园区优势，大力发展物流园区开发运营业务，仓库布局规模化、设备管理数据化、仓运配套服务延伸一体化。

此外，本次交易结合南山控股在房地产开发方面的优势和经验，将提升存续公司物流业务的开发建设能力，在土地资源稀缺的背景下，提升开发建设过程中的土地利用效率以及对物流园区的运营管理能力。与此同时，借助深基地在物流领域的规模优势、资源优势及品牌影响力，增强南山控股土地资源的获取能力，打通物流地产、住宅地产产业链，提升协同效应。