定增募资41亿元 *ST吉恩拟进军新材料及新能源

财信网*ST吉恩发布定增预案，拟以不低于6.21元/股向不超过10名特定对象非公开发行不超过6.60亿股，募集资金总额不超过41亿元，将用于投资新材料、新能源项目及偿还部分银行贷款，旨在实现公司主营业务转型。公司股票即日起复牌。

根据预案，发行对象所认购公司此次定增的股份自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。同时，公司的股本将相应增加，公司章程、经营范围将根据实际非公开发行的结果对股本和股权结构进行相应修改。参与公司此次定增的对象及其实控人在发行完成之后，直接和间接持有的发行人股份表决权数量不应超过昊融集团控制的公司股份表决权数量。为此，此次定增不会导致公司控股股东和实控人发生变化。本次发行所涉发行对象的股份认购不构成关联交易。

方案显示，公司拟投入募集资金4.91亿元用于 “羰基金属功能材料建设项目(一期)”项目。该项目总投资额为5.25亿元，达产后将实现年产羰基铁粉1万吨，后者可广泛应用于冶金、电子、军工、机械、医药、化工和食品等领域。据测算，该项目达产后年销售收入3.85亿元，年净利润9541万元，税后财务内部收益率23.87%。

“年产2万吨锂电池正极材料研发生产基地建设项目”拟投入募集资金12.66亿元，项目总投资估算为14.94亿元。上市公司拟按照1.80元/股认购新三板挂牌公司亚融科技发行的不超过7.03亿股普通股的形式将募集资金投入亚融科技，亚融科技通过新设子公司实施该项目。该项目将实现年产镍钴锰酸锂2万吨、硫酸铜1310吨、硫酸锌770吨，达产后预计年销售收入27.32亿元，年净利润2.54亿元，项目税后财务内部收益率21.77%。

“年产2万吨电池级碳酸锂项目”拟投入募集资金10.77亿元，将由 吉 恩 国 际 的 孙 公 司9554661CanadaInc.实施，其将对其收购的QuebecLithiumInc.锂矿开采及电池级碳酸锂生产线进行升级改造，形成年均生产99.5%电池级碳酸锂2万吨的生产能力，预计年均销售收入3.26亿加元，年均净利润1.42亿加元，财务内部收益率67.19%。

另外，此次定增后，公司计划将部分募集资金12亿元用于偿还银行及其他机构贷款，以优化公司资本结构，满足公司未来业务发展的资金需求，降低财务费用，并提高公司的盈利水平。公司在截至本次发行时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照股份比例共享。

*ST吉恩表示，通过此次发行，公司可以实现主营业务的转型升级。在保证原有主营业务不变的情况下，增加了新材料、新能源领域，公司未来的新材料和新能源相关收入将大幅增加。通过本次非公开发行，公司资产规模和资本实力大幅增加，抗风险能力和持续盈利能力将进一步增强，整体核心竞争力将进一步提高。

本次定增发行方案尚未通过股东大会及亚融科技股东大会过会，尚需吉林省国资委批准及证监会核准。