中国重工拟募资39亿元还债 控股股东现金认购31.6亿元

财信网中国重工(601989)昨晚披露非公开发行A股股票预案，发行价格为5.43元/股，发行数量不超过7.18亿股，募集资金总额为不超过人民币39亿元，扣除发行费用后的募集资金拟全部用于偿还有息负债。

本次非公开发行的发行对象为中国船舶重工集团公司(简称“中船重工集团”)、大连船舶投资控股有限公司(简称“大船投资”)、武汉武船投资控股有限公司(简称“武船投资”)。其中，中船重工集团、大船投资和武船投资分别以人民币31.6亿元、4.7亿元和2.7亿元现金认购本次发行的A股股票。三名发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

据悉，中船重工集团直接持有中国重工39.42%的股权，实际控制公司52.70%的股权，为公司的控股股东。大船投资、武船投资为中船重工集团持股100%的下属公司，其中，大船投资直接持有中国重工9.39%的股权，武船投资直接持有中国重工1.10%的股权，为中国重工的关联方。

中国重工称，船舶制造业具有投入大，周期长，回款慢的特点，对现金需求较大。通过本次非公开发行，中国重工拟募集不超过39亿元现金，有助于公司现金流状况的优化，增强公司实力，更好地应对行业发展情况的变化。

中国重工主要业务涵盖军工军贸、船舶制造及修理改装、舰船装备、海洋经济产业、能源交通装备及科技产业等五大业务板块，为全产业链的舰船研发制造上市公司。2015年，中国重工实现营业收入598.11亿元，同比下降2.03%;实现利润总额-29.31亿元，同比下降212.60%;实现归属于母公司所有者的净利润-26.21亿元，同比下降223.46%。截至2016年3月31日，中国重工资产合计为1890.81亿元，负债合计为1306.59亿元，资产负债率高达69.10%，与同行业上市公司对比，资产负债率高于行业平均约16.30个百分点。

中国重工股票将于2016年6月29日起复牌，此前，因筹划非公开发行A股股票事宜，公司股票自2016年6月6日起停牌。