据悉,东方证券6月20日在香港向投资者召开上市路演,计划最多集资11.56亿美元(约合90亿港元),约其中四成已获基础投资者认购。
招股文件显示,此次东方证券在港首次公开发行(IPO)招股价区间定于每股7.85港元至9.35港元,将募资约9.71亿美元至11.56亿美元。计划发行共计9.57亿股(不计超额配售权),其中92.5%将做国际配售,7.5%为公开发行。预计相关股份将于7月8日挂牌上市。花旗、高盛与野村为本次IPO的联席保荐人。
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