宁波东力拟收购年富供应链 将成为双主业上市公司

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停牌半年之久的宁波东力(002164)昨晚公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市年富供应链有限公司 (下称年富供应链)100%的股权。年富供应链100%股权初步作价为21.6亿元。公司股票暂不复牌。

宁波东力拟购买富裕仓储、九江嘉柏、易维长和、深创投、宋济隆、母刚、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、广西红土铁投等12名交易对方合计持有的年富供应链100%的股权。本次交易支付的股份对价预计不超过约18.14亿元，发行价格为8.57元/股;现金对价总额预计为34560万元。

此外，宁波东力拟向宋济隆、母刚和深圳安林珊发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过7.1亿元，发行价格为8.57元/股，其中34560万元将用于支付本次交易的现金对价。

年富供应链提供一体化的供应链管理服务，依托先进的供应链管理理念与技术体系，为客户提供包括方案策划，原材料、零部件及成品代理采购，订单及合同管理，进出口代理，运输配送，库存管理，成品分销和资金结算在内的一体化供应链专业管理服务。年富供应链2015年度营业收入为147.61亿元，归属于母公司所有者的净利润为7428.27万元。

值得关注的是，根据对交易标的的预评估结果，年富供应链100%股权的预估值为21.6亿元，较其2016年5月31日未经审计的合并口径账面净资产25388.99万元增值19.06亿元，增值率为750.76%。补偿责任人承诺的年富供应链2016年5月至12月、2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为1.1亿元、2.2亿元、3.2亿元和4亿元。

宁波东力主营业务为制造、加工、销售工业齿轮箱、电机及门控系统等通用设备。宁波东力表示，本次收购完成后，上市公司将实现从单一的通用设备制造向制造业与供应链管理服务行业并行的双主业转变，将降低上市公司经营风险，改善上市公司收入结构，提升上市公司盈利能力;同时，年富供应链借本次收购进入资本市场，符合其战略规划，并在品牌建设、财务规划、经营管理等方面将得到上市公司及资本市场的巨大支持，有利于业务的快速发展。