四通新材公告,公司拟向交易对方以44.36元/股发行0.57亿股,以交易对价25.5亿元收购天津立中企业管理有限公司100%股权。同时,公司拟配套募资不超过9亿元。
此外,公司公告,实际控制人臧氏家族6月13向公司董事会提交了公司2016年半年度利润分配预案的提议:向全体股东每10股转增20股。
公告披露,标的公司主营业务为铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,产品销往全球各大知名汽车制造商,客户遍布北美、欧洲、亚洲等汽车工业发达国家和地区,在国际市场上积累了较高的信誉,具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。
交易对方天承诺标的公司2016年、2017年和2018年实现净利润不低于2.03亿元、2.62亿元以及3.27亿元。
四通新材表示,交易完成后,首先,上市公司能够借助标的公司迅速切入铝合金车轮制造业,提升上市公司业务规模和盈利能力。其次,在铝合金车轮加工领域,中间合金可显著提高金属的机械性能,改善表面处理的外观质量,提高材料的使用价值和成品率,减轻铝合金车轮重量,因此上市公司和标的公司的业务可发挥协同效应。第三,上市公司具有多年研发经验、较强的新材料研发实力和先进的研发生产设备,能够显著帮助下游汽车工业及其零部件行业提升材料的相关性能,有效降低自重,而标的公司拥有优质的客户资源、领先的生产工艺、较强的设计能力和过硬的质量控制,交易双方将“新材料研发优势”、“领先的生产工艺”和“优质的客户资源”结合起来,形成集研发、工艺、客户资源为一体的综合竞争优势。
披露重组方案的同时,公司公告,实际控制人提议2016年半年度利润分配预案为:公司将以8080万股为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增20股,共计转增16160万股,转增后公司总股本将增加至24240万股。
公告披露,上市公司股票暂不复牌。
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