长园集团拟18.8亿收购和鹰科技80%股权

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长园集团(600525)6月7日晚间发布公告，公司拟以现金 18.8 亿元收购上海和鹰实业发展有限公司等16 名股东合计持有的上海和鹰机电科技股份有限公司(简称“和鹰科技”)4800万股股份，占其股本总额的80%。

公告显示，和鹰科技是一家集缝前、缝中、缝后整个服装工艺产品线的数字化设备全面 解决方案提供商及软性材料裁剪方案提供商，是国内国仅有的几家拥有数控裁剪机自主知识产权的企业之一。和鹰科技产品销售到全球数十个国家与地区，广泛应用于服装、箱包、鞋帽、汽车内饰、航空航天、家居等行业。产品在缝制设备行业市场占有率 70%以上。

财务数据显示，和鹰科技2015年及2016年第一季度分别实现营业收入4.77亿元、7944万元；分别实现净利润1.12亿元、520.03万元。

通过收益法评估，和鹰科技的股东全部权益价值为23.63亿元，增值率为652.02%，本次交易将增加长园集团相关商誉11.94亿元。和鹰科技主要股东承诺其2016 年度、2017 年度合并报表口径扣非后的净利润分别不低于 1.5亿元、2亿元，和鹰科技在 2016 年度、2017 年度累积合并报表口径扣除非经常性损益后净利润不少于 3.5亿元。

长园集团表示，和鹰科技在数控裁剪设备、铺布设备以及吊挂系统方面优势明显，符合公司长期发展战略中关于“智能工厂装备”的定位，与公司现有“智能工厂装备”板块子公司珠海运泰利可产生协同效应。