东诚药业拟3.8亿收购两药企 27日复牌

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东诚药业(002675)5月26日晚间公告，5月 23日公司收到深圳证券交易所《重组问询函》，公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉问题进行了逐项落实并认真回复，对本次重组相关文件进行了相应的补充和修订。经申请，公司股票将于 2016 年5月27日开市起复牌。

预案显示，公司拟以31,500万元的价格向辛德芳、辛立坤等8名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的中泰生物制品有限公司70%的股权。发行股份及支付现金购买的股权由全资子公司东诚香港持有，收购完成后，中泰生物将成为东诚香港的控股子公司；以6513万元的价格向浙江星鹏铜材集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的上海益泰医药科技有限公司83.5%的股权，收购完成后，益泰医药将成为东诚药业的控股子公司。

公告称，本次发行股份购买资产的发行价格为36.21元/股，向本次交易对方发行股份的数量为6,689,587股，并支付现金13,790万元。向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，定价原则为询价发行，发行底价为36.21元/股，募集配套资金总额不超过38,000万元，按发行底价计算发行股份数量为10,494,338股。

东诚药业表示，本次并购完成后，中泰生物将纳入上市公司的发展战略，公司可借助中泰生物

的平台，获取在泰国生产的原材料和人工成本优势，在海外建设一个重要的生产基地；同时，双方可在销售上相互促进，避免价格竞争，集合双方优势共同开拓国际市场；中泰生物可借助上市公司平台，进一步提升管理效率，开拓市场，扩张经营规模。通过收购益泰医药，公司可快速储备一个核素药物领域的 1 类新药，获得一个新的核素药物发展平台，提高核心竞争力。益泰医药可借助公司的研发和资金实力，促进临床研究的开展和研发成果的转化，实现快速成长。